Wanneer je niet wil dat er vlak na het afsluiten van een hypotheek of een overlijdensrisicoverzekering eventuele besparingen gecommuniceerd worden naar de klant (bijv. klant kan de eerste tijd niet naar een andere geldverstrekker i.v.m. persoonlijke kenmerken), schakel dan signalen uit voor nieuwe dossiers. Zo voorkom je dat er automatisch e-mails naar klanten gaan die net een nieuwe hypotheek of verzekering hebben afgesloten.

Hier bepaal je wat en wanneer je gaat communiceren naar je klanten over de mogelijke besparing.

Bouw eenvoudig zelf een workflow en automatiseer hiermee het aanbieden van besparingen.

Signaleringen

Je kunt aangeven of je een signalering wilt ontvangen wanneer er op een hypotheek een besparing mogelijk is. Het signaal kun je vervolgens toewijzen aan een bepaalde rol of aan een bepaalde werkvoorraad.

E-mails automatisch versturen

Selecteer een e-mailsjabloon die je automatisch wilt versturen.

Je kunt zelf bepalen of je automatisch een e-mail wil laten sturen naar klanten bij het aanbieden en/of het intrekken van een voorstel.

Selecteer het gewenste e-mailsjabloon bij klantcommunicatie. Hoe je een e-mailsjabloon aanmaakt kun je hier lezen.

De oversluitkosten worden meegenomen in het berekenen van de mogelijke besparing op de hypotheeklasten.

Vul onder het kopje oversluitkosten de kosten in die jij mee wilt nemen in de berekening.

Selecteer deze instelling als je de klant jaarlijks wilt informeren over mogelijke besparingen.

Standaard selecteert Accelerate hypotheken die in beheer zijn genomen door de geldverstrekker voor de oversluitberekening. Je kunt hier naar wens statussen aan toe voegen.

Het komt wel eens voor dat geldverstrekkers na finaal akkoord geen nieuwe statusmelding meer sturen. Om te voorkomen dat deze dossiers buiten de oversluitsignalen vallen kun je er voor kiezen deze status mee te nemen in de berekening.

Selecteer de statussen die je mee wilt nemen in de berekening en klik op opslaan.

Standaard toont Accelerate alleen de oversluitberekening bij ORV’s met de status “polis opgemaakt”. Je kunt hier naar wens statussen aan toe voegen.

Selecteer de statussen die je mee wilt nemen in de berekening en klik op opslaan.

Je hebt de mogelijkheid om bepaalde geldverstrekkers uit te sluiten van de oversluitberekening, bijvoorbeeld omdat je hier geen aanstelling hebt.

Zet een vinkje bij de partijen die je NIET wilt opnemen in lijst met potentie oversluitvoorstellen.

Je kunt er voor kiezen om bepaalde producten van een geldverstrekker uit te sluiten van de hypotheekberekening.

Selecteer de geldverstrekker en zet een vinkje bij de producten die je NIET wilt aanbieden.

Je kunt je klant vragen om zijn hypotheekgegevens te updaten middels een actiepunt op het klantportaal. Aan dit actiepunt kun je een standaardopmerking toevoegen (vb. “Gebruik je meest recente jaaroverzicht”)

Accelerate toont ook mogelijke besparingen op overlijdensrisicoverzekeringen. Op dit moment is deze optie beperkt tot het maken van de berekening. De communicatie kun je zelf starten middels bijvoorbeeld een e-mail aan je klant.

Je kunt in het menu Smartcare | overlijdensrisicoverzekeringen instellen welke kosten in rekening moeten worden gebracht voor het oversluiten van de ORV. In de oversluitberekening wordt hiermee rekening gehouden.

De beheersignalen beperken zich niet alleen tot hypotheken en overlijdensrisicoverzekeringen, wij bieden je daarnaast de mogelijkheid om signaleren te ontvangen bij: