Actiepunt aanmaken

Actiepunt aanmaken

Handmatig actiepunt toevoegen

Heb je een los extra actiepunt voor de klant? Of wil je in een keer meerdere acties openzetten? Een nieuw stuk of bijvoorbeeld het ter download aanbieden van het rentevoorstel of offerte? Voor beide voorbeelden een uitleg hoe dit actiepunt toe te voegen:

Indicatief voorstel of offerte ter download aanbieden

Wanneer je van de geldverstrekker het indicatieve voorstel of de offerte hebt ontvangen kun je deze ter download aanbieden aan de klant:

  1. Klik op Actiepunten voor klant | Nieuw actiepunt voor de klant
  2. Kies bij type actie voor Indicatief voorstel downloaden of Offerte downloaden | Opslaan

Het actiepunt is aangemaakt, de klant kan de bijlage(n) downloaden.

Heb je meerdere indicatieve voorstellen ontvangen waarvan je er maar één ter download wilt aanbieden? Zorg dan dat de onjuiste documenten zijn gedeselecteerd:

  1. Klik op offerte(s)
  2. Deselecteer ter download aanbieden
  3. Kies voor opslaan

Op het klantportaal kan dit er zo uit zien:

image

Aanleveren formulier kennis en ervaring

Met dit actiepunt zet je een kennis- en ervaringsformulier op het klantportaal.

image

Zodra de klant op 'Nu invullen' drukt kan hij/zij het onderstaande formulier invullen:

Dit is een gedeeltelijk screenshot, het daadwerkelijke formulier is langer
Dit is een gedeeltelijk screenshot, het daadwerkelijke formulier is langer

Als de klant het formulier inlevert, krijg je hier een signalering van.