Actiepunt aanmaken

Heb je een los extra actiepunt voor de klant? Of wil je in een keer meerdere acties openzetten? Een nieuw stuk of bijvoorbeeld het ter download aanbieden van het rentevoorstel of offerte? Voor beide voorbeelden een uitleg hoe dit actiepunt toe te voegen:

Wanneer je van de geldverstrekker het indicatieve voorstel of de offerte hebt ontvangen kun je deze ter download aanbieden aan de klant:

Het actiepunt is aangemaakt, de klant kan de bijlage(n) downloaden.

Heb je meerdere indicatieve voorstellen ontvangen waarvan je er maar één ter download wilt aanbieden? Zorg dan dat de onjuiste documenten zijn gedeselecteerd:

Op het klantportaal kan dit er zo uit zien:

Met dit actiepunt zet je een kennis- en ervaringsformulier op het klantportaal.

Zodra de klant op 'Nu invullen' drukt kan hij/zij het onderstaande formulier invullen:

Als de klant het formulier inlevert, krijg je hier een signalering van.