Afspraken
Afspraakresultaat
Afspraaktypes
Afspraak locatie
CRM
Indicatoren
Personen eigenschappen
Bedrijven eigenschappen
Dossier en status
Bankgarantie statussen
Documentsoorten beheren
Dossiercontrole
Hypotheek-tijdlijn
Hypotheekstatussen
Klantcommunicatie
Leadbronnen
Verzekeringstatussen
Scenario's aanmaken/wijzigen
Notitietypes
Belregistraties
Dossierinstellingen
Standaard dossiermappen
Kredietstatus aanpassen
Verplichte velden beheren
E-mailsjablonen
E-mailsjablonen beheren
Logo’s en afbeeldingen in je e-mail
Algemene e-mailhandtekening
Engelstalige e-mailsjablonen (voorbeelden)
Facturatie
Adviseursnummers
Onderdelen factuur
Algemene instellingen
Grootboeknummers
Incassodagnummer
Standaard facturatie gegevens
Engelstalige e-mailsjablonen
Factuur betaald
Gebruikersbeheer
Gebruikersbeheer
Dossier lint aan/uit
Automatisch dossiers toekennen
Rollen en Rechten
Tussenpersoongroepen
HDN
Doorlooptijden per geldverstrekker
Document instellingen
HDN Postbusnummers instellen
Klantportaal
Klantcommunicatie in het Engels inrichten
Gebruikersnaam instellen
Activeren en inloggen klantportaal
Klantportaal toelichting
Klantportaal van je klant inzien
Klantportaal notificatie
Klantportaal belangrijke documenten
Klantportaal functies aan/uit
Klantportaal logo en basiscontent
Fout bij inloggen klantportaal
Koppelingen en externe bronnen
Export Accelerate naar Adviesbox
Aanvraag Findesk via API naar Accelerate
Findesk exporteren zonder brondata
Export Accelerate naar Exact Online
Mijn account
Mijn account
2-Factor authenticatie
Agenda koppelen
OTD
OTD
OTD inrichten
NPS
Klanttevredenheid meten via Accelerate (NPS)
