OTD inrichten

Voordat een OTD kan worden aangemaakt in een dossier is het van belang dat de mogelijke diensten en instellingen worden ingevoerd. Dit kan een admin inrichten. Ga hiervoor naar Instellingen en klik vervolgens op OTD.

Tekstblokken

Als de diensten zijn ingesteld, kun je per hoofddienst tekstblokken aanmaken. De tekstblokken die je hier aanmaakt op hoofddienst worden opgenomen in de OTD’s van onderliggende subdiensten. In het voorbeeld hieronder maken we tekstblokken aan voor de hoofddienst ‘Hypotheek advies’.

Openings- of sluitingstekst aanmaken

1. Klik op +nieuwe openingstekst of nieuwe +nieuwe sluitingstekst.
2. Geef het tekstblok een titel en vul de inhoud.
3. Klik op opslaan.

Openings- of sluitingstekst wijzigen

1. Klik op het ‘potloodje’ achter de titel van betreffende tekst om deze te wijzigen.
2. Voer de wijzigingen door.
3. Klik op opslaan.

Openings- of sluitingstekst verwijderen

1. Klik op het ‘kruisje’ achter de titel van betreffende tekst om deze te verwijderen.
2. Je krijgt een pop-up ‘Weet u het zeker?’.
3. Klik op OK om de tekst definitief te verwijderen.

Volgorde wijzigen

1. De volgorde van de openings- en sluitingsteksten in dit overzicht is de volgorde waarin de tekstblokken in de OTD getoond worden. Wil je de volgorde wijzigen, klik dan op de pijltjes naar onder c.q. boven tot de volgorde is zoals je wenst.

Voorwaarden & opt-in

Alles wat hier wordt ingesteld is te zien op het klantportaal tijdens het ondertekenen van de OTD. Op de factuur en OTD is dit niet terug te vinden. Onder de blauwe balk met “Algemene voorwaarden” zijn de titel en de tekst aan te passen welke worden gebruikt voor de OTD. Onder de blauwe balk met “Opt-in tekst t.b.v. SEPA machtiging” zijn de titel en de tekst welke worden gebruikt indien er is gekozen bij een subdienst en/of aanvullende dienst voor de type betaling ‘per automatische incasso’. Deze voorwaarden worden weergeven op het klantportaal tijdens het accorderen van de SEPA machtiging Je kan de placeholder {company_name} gebruiken om de relevante statutaire naam op te nemen in de tekst. Vergeet bij beide onderdelen niet om het geheel op te slaan met de oranje knop.