Overzichten en rapportages

Overzichten en rapportages

Intro

In de bovenste balk is de knop Overzichten beschikbaar met daaronder diverse opties. Hierna worden deze opties toegelicht. Het is mogelijk dat je niet alle opties ziet; dit heeft te maken met de rechten die je wel of niet hebt.

Querymanager

Wanneer je naar Overzichten | Querymanager gaat kom je op het volgende scherm.

image

Je kunt hier op verschillende manieren dossiers zoeken door middel van filterfuncties. Bijvoorbeeld:

  • Alle lopende hypotheekaanvragen voor adviseur X
  • Alle dossiers die afgelopen maand finaal akkoord hebben bereikt
  • Een specifiek dossier op bepaalde postcode

Na het zoeken verschijnen er twee buttons:

  • Exporteren Dit biedt je de mogelijkheid om het zoekresultaat te exporteren in een Excel.
  • Deze zoekopdracht opslaan Heb je bijvoorbeeld gezocht op alle lopende hypotheekaanvragen? En wil je dit vaker doen? Sla de zoekopdracht dan op, deze wordt daarna bij jou getoond in de linkerbovenhoek. Een volgende keer kun je hier direct op klikken voor het gewenste zoekresultaat.
image

Rapportages

Een aantal standaard rapportages staan al voor je klaar:

WEEKOVERZICHT – per hypotheekdossier obv aanvraagdatum

Op basis van aanvraagdatum van de hypotheek kun je hier een export maken met daarin gegevens over alle hypotheekaanvragen die binnen geselecteerd tijdsbestek zijn aangevraagd. In de export vind je per dossier de volgende gegevens terug:

  • Dossiernummer
  • Aanvraagdatum hypotheek
  • Vermoedelijke passeerdatum
  • Status aanvraag
  • Datum status finaal akkoord
  • NAW gegevens aanvrager
  • NAW gegevens partner
  • Adviseur
  • Behandelaar
  • Ingangsdatum
  • Geldverstrekker

OVERZICHT HYPOTHEEKDOSSIERS – per leningdeel obv aanvraagdatum

Op basis van aanvraagdatum van de hypotheek kun je hier een export maken met daarin gegevens over alle hypotheekaanvragen die binnen geselecteerd tijdsbestek zijn aangevraagd. In de export vind je per leningdeel de volgende gegevens terug:

  • Dossiernummer
  • Aanvraagdatum hypotheek
  • Adviseur
  • Behandelaar
  • Geldverstrekker
  • Status
  • ORV
  • Vermoedelijke passeerdatum
  • Type leningdeel
  • Bedrag leningdeel
  • Rentevastperiode leningdeel
  • Rente leningdeel
  • looptijd in maanden leningdeel
  • type rentebedenktijd leningdeel
  • Rentebedenktijd in maanden leningdeel
  • Hypothecaire inschrijving

OVERZICHT DOSSIERS – per leningdeel obv vermoedelijke passeerdatum

Op basis van vermoedelijke passeerdatum van de hypotheek kun je hier een export maken met daarin gegevens over alle hypotheekaanvragen die binnen geselecteerd tijdsbestek de vermoedelijke passeerdatum hebben. In de export vind je per leningdeel de volgende gegevens terug:

  • Dossiernummer
  • Aanvraagdatum hypotheek
  • Adviseur
  • Behandelaar
  • Vermoedelijke passeerdatum
  • ORV
  • Type leningdeel
  • Bedrag leningdeel
  • Rentevastperiode leningdeel
  • Rente leningdeel
  • looptijd in maanden leningdeel
  • type rentebedenktijd leningdeel
  • Rentebenktijd in maanden leningdeel
  • Hypothecaire inschrijving

OVERZICHT OTD’S

Deze rapportage is een overzicht van alle OTD's. De export bevat zowel informatie over de OTD als informatie over het bijbehorende dossier. Je kunt filteren op aanmaakdatum, omzetdatum en/of OTD status. In de export vind je de volgende gegevens terug:

  • 1e aanvrager
  • Dossiernummer
  • Dienst / subdienst
  • Adviseur
  • Totaal bedrag
  • Datum gefinaliseerd
  • Datum ondertekend
  • Datum gefactureerd
  • Omzetdatum
  • Gekoppelde hypotheek
  • Leadbron
  • Adviseursnummer

OVERZICHT FACTUREN

Hier kun je gegevens van de facturen exporteren. Zoek op aanmaakdatum en/of geef aan dat je alleen de facturen wilt die nog niet eerder gefactureerd zijn. In de export vind je de volgende gegevens terug:

  • Factuurnummer
  • Adviseur
  • Dossier code
  • Aanvrager 1
  • Aanvrager 2
  • NAW gegevens aanvrager 1
  • Totaalbedrag op factuur
  • Datum factuur aangemaakt
  • Adviseursnummer

OTD’s

Zodra een OTD gefinaliseerd wordt komt deze in het overzicht van OTD’s. Aan de linkerkant zijn een aantal filteropties. Aan de rechterkant kun je OTD’s factureren en/of inzien. Wanneer je hier klikt op factureren kom je in betreffend dossier terecht waar je (een deel van ) de factuurregels kunt factureren.

Oversluitsignalen

Hier zie je het totaaloverzicht van alle hypotheken waarvoor een besparing mogelijk kan zijn. Je kunt direct doorklikken naar de berekening in het dossier. Met de knop ‘Exporteer’ krijg je een lijst van deze oversluitsignalen inclusief gegevens van de klant.

Nieuwe oversluitsignalen worden direct toegevoegd. Wijzigen oversluitsignalen door wijzigingen op het dossier of door nieuwe rentes? Deze wijzigingen worden 's nachts doorgevoerd.

Wil je een hypotheek uitsluiten van dit overzicht? Ga dan naar betreffende hypotheek en klik op Instellingen. Onder de hypotheek instellingen kun je de optie 'Deze hypotheek niet meenemen in oversluitsignalen' selecteren en de wijziging opslaan.

Facturatie wachtrij

Zodra een OTD is gefinaliseerd worden er factuurregels aangemaakt; deze worden in dit overzicht getoond. Vanuit hier kunnen meerdere regels (over dossiers heen) gefactureerd worden.

Een ideaal overzicht wanneer het jouw rol is over de dossiers heen te factureren.

Factureren

De factureren die aangemaakt zijn komen hier terecht. Aan de linkerkant kun je de factureren filteren. Je zou bijvoorbeeld op basis van aanmaakdatum iedere week een export kunnen maken van de nieuwe debiteuren en deze export aanleveren bij de administratie of importeren in het boekhoudprogramma (indien mogelijk bij het boekhoudprogramma).

Servicecontracten

Is er in een OTD sprake van een automatische incasso en heeft de klant getekend? Dan komt er een servicecontract tot stand. Over de dossiers heen worden alle service contracten hier getoond.

Je kunt hier de contracten inzien (vergrootglas) verwijderen (prullenbak) starten of stoppen.

Door naar het volgende hoofdstuk?

Tijdregistratie
Tijdregistratie