De koppeling tussen Accelerate en DocDigi is gelegd. Vanaf nu kun je snel en eenvoudig met iWize brondata een advies starten in DocDigi vanuit Accelerate.
Wat moet je doen om gebruik te kunnen maken van de koppeling?
- Vraag bij DocDigi je persoonlijke DocDigi token op. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@docdigi.nl.
- Ga nu in Accelerate naar Beheer | HD Connect Modules en zet een vinkje bij de DocDigi module.
- Ga vervolgens naar Instellingen | Koppelingen en externe bronnen | DocDigi.
- Vul hier je persoonlijke DocDigi token in.
- Om van de koppeling gebruik te kunnen maken, moet je de gegevens van je klant hebben ontvangen via iWize (brondata). (Maak je nog geen gebruik van iWize? Geen probleem, je kunt de module zelf aanzetten in Accelerate. Ga naar Beheer | HD Connect Modules en zet een vinkje bij iWize. Let op! Aan het gebruik van iWize zitten kosten verbonden. De tarieven staan bij de module vermeld)
Een advies aanmaken
Heeft je klant de gegevens aangeleverd met iWize? Dan kun je nu met één druk op de knop een advies aanmaken in DocDigi.
- Zoek het dossier op in Accelerate.
- Klik boven in de balk op Externe Bronnen en kies voor DocDigi.
- Er wordt nu een advies aangemaakt in DocDigi, aangevuld met de meegeleverde iWize brondata.
