Accelerate Changelog februari

NEW Velden verplicht maken voor nieuwe dossiers

Het is nooit vanuit de applicatie verplicht geweest om bepaalde gegevens in te vullen op het dossier. En dit terwijl sommige gegevens erg belangrijk kunnen zijn om te hebben. Het is daarom nu mogelijk om in te stellen welke velden verplicht ingevuld moeten worden. Dit is van toepassing op het aanmaakscherm voor dossiers. De velden zijn in te stellen onder Instellingen > Dossier en status > Dossierinstellingen.

NEW Opmerkingen plaatsen in de PDF Viewer

Als een document verandert van status, moet in sommige gevallen een reden worden opgevoerd, wat in te stellen is in Instellingen > Dossier en status > Dossiercontrole. Dit kon ook al vanuit de PDF Viewer, waar het document ingezien kan worden. Dit werkte nog niet voor iedereen. Het is vanaf nu voor iedereen mogelijk om in de PDF Viewer bij een statuswijziging van het document een reden op te voeren.

NEW Onderpand kiezen bij verhuizingen

Het is nu mogelijk om bij meerdere hypotheken op het dossier het juiste onderpand te kiezen als doeladres voor een verhuizing.

NEW Enterprise: WX krijgt specifieke HDN configuratie per tussenpersoon

Het was al mogelijk om specifieke HDN configuratie in te voeren in CRM > Tussenpersoon > HDN instellingen voor AX, LX en KX berichten. Met deze nieuwe release hebben wij de WX producten aan deze lijst toegevoegd.

NEW Eigen relatienummer bij een nieuw dossier

Het is nu mogelijk om eigen relatienummers op te voeren bij het aanmaken van een dossier. Deze kan ook verplicht worden in combinatie met de eerder genoemde feature via Instellingen > Dossier en status > Dossierinstellingen.

NEW API call voor servicecontracten

Er zijn twee nieuwe API endpoints toegevoegd voor het verkrijgen van informatie over servicecontracten. Eentje geeft algemene informatie over alle servicecontracten en voor gemak en extra inzicht is de tweede gemaakt om informatie over specifieke kostenposten uit servicecontracten op te vragen.

IMPROVEMENT Toekomstige e-mail signaleringen sluiten

Voorheen als er een signalering werd ingepland ter herinnering dat er nog een antwoord op een e-mail wordt verwacht, kon deze signalering niet gestopt worden als het antwoord tijdig binnen kwam. Nu wordt de signalering direct aangemaakt met een datum en tijd in de toekomst. Hij belandt onder Werkvoorraad > Ingepland en kan daar worden gesloten als de signalering niet meer van toepassing is.

IMPROVEMENT Uitgebreidere informatie vanuit de factuur API calls

GetInvoiceline en GetInvoice zijn beide nu voorzien met meer informatie. Onder andere betaalgegevens, notarisgegevens en aanvullende debiteurgegevens zijn toegevoegd.

IMPROVEMENT Synchroniseren van TrueMeeting

Als agenda's gelinkt worden, werd voorheen de TrueMeeting niet altijd goed mee gesynchroniseerd. Dit is nu opgelost.

IMPROVEMENT Nieuwe consumenten via de API gebruiken het dossier label

Wanneer er nieuwe relaties worden aangemaakt via de API, namen deze altijd het standaard label over van de licentie. Dit was onhandig omdat dit kan verschillen met het label van hun daadwerkelijke dossiers. Dit is verbeterd en consumenten die via de API worden aangemaakt nemen voortaan het dossier label over.

IMPROVEMENT Hypotheek filter bij e-mail verkeer

De filter die keek of er hypotheken waren bij het versturen / ontvangen van e-mails kan vanaf nu onderscheid maken tussen het controleren op hypotheken die handmatig zijn aangemaakt of via HDN. Dit biedt meer opties tot specifieke configuratie.

IMPROVEMENT Dossier rollen aanpassen in de querymanager

Mogelijkheid om te zoeken naar dossiers met niet toegewezen specifieke rollen plus de mogelijkheid om alle dossierrollen aan te passen (voorheen alleen adviseur en behandelaar) waarbij voortaan ook nog niet toegewezen rollen, toegewezen kunnen worden.

IMPROVEMENT Belregistratie rapportage vervangen voor alle notities

De rapportage op specifieke belregistratie notities is vervangen door een rapportage op alle mogelijke notitietypes. Het gewenste notitietype is te selecteren.

IMPROVEMENT Nieuwe triggeractie voor het uitnodigen van relaties voor het klantportaal

Als een nieuw HDN product wordt aangemaakt op een dossier, is het niet altijd zeker of klanten al toegang hebben tot het klantenportaal. Daarom controleert Accelerate dit voortaan automatisch en stuurt de relatie een uitnodiging als nog geen wachtwoord is aangemaakt.

FIX Gebruikersfilter management informatie

Het filter op gebruiker was voorheen niet zichtbaar in Enterprise omgevingen wanneer de huidige gebruiker slechts toegang had tot één tussenpersoon.

FIX Audit log in gebruikersrollen crashte

In Instellingen > Gebruikersbeheer > Rollen kunnen gebruikers een export opvragen van alle ingestelde rollen en rechten in de applicatie. De fout die zich soms voordeed bij het exporteren is opgelost

Fix | E-mailplaceholder voor productnaam verbeterd

De E-mailplaceholder die de hypotheek productnaam ophaalt haalt nu de alias op in plaats van de HDN naam. Dit is vooral wenselijk bij de HDN naam 'reguliere hypotheek': de alias is daar concreter.

Improvement | Aantal Engelse vertalingen verbeterd

Sinds kort is het mogelijk om het klantportaal in het Engels aan te bieden. Een paar items waren niet (goed) vertaald, deze zijn nu alsnog (goed) vertaald.

Improvement | Actiepunt inventarisatieformulier handmatig of met brondata invullen

Op het klantportaal kan het actiepunt klaargezet worden waarbij de klant kan kiezen om het inventarisatieformulier handmatig of met brondata in te vullen. Het scherm waarin de keuze wordt gemaakt is verbeterd.

Improvement | Klembord beschikbaar op CRM kaart

Staan er items op jouw klembord? Vanaf nu zijn deze ook beschikbaar op de CRM kaart, hier wordt het klembord vanaf nu getoond.

Improvement | NPS op dossierniveau

De Net Promotor Score is nu ook beschikbaar op dossierniveau. De admin kan dit indien gewenst inrichten en toevoegen aan betreffend e-mailsjabloon.

Improvement | Placeholders in e-mailsjablonen van een hoofdletter voorzien

Wil jij een zin in een e-mailsjabloon starten met een placeholder, maar heeft deze placeholder nu geen hoofdletter? Vanaf nu is het mogelijk om deze placeholder op die specifieke plek te voorzien van een hoofdletter: hoe dit kan word in het e-mailsjabloon uitgelegd, bovenaan de pop-up met beschikbare placeholders.

Improvement | Premietermijn schadeverzekering uitgebreid

Een schadeverzekering kan nu de volgende premietermijnen hebben: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of anders nl:.

Improvement | Rechten op e-mail uitgebreid

Naast het verwijderen van e-mails kan de admin nu ook rechten intrekken op Lezen, Opstellen en het overzicht van e-mail in zowel het dossier als op CRM persoons- of bedrijfskaarten.

Improvement | Relatienummer in zakelijke dossiers

In de dossiersamenvatting van een zakelijk dossier wordt vanaf nu het relatienummer getoond.

Improvement | Wordt Accelerate niet goed geschaald? Instelling om dit te verbeteren

Afhankelijk van jouw computer en browser(instellingen) kan het zijn dat Accelerate visueel niet helemaal tot haar recht komt. Dit zie je bijvoorbeeld in de linkernavigatie: verschillende menu-items vallen over meerdere regels, bijvoorbeeld ‘Actiepunten voor klant'. In gebruikersbeheer én in Mijn account heeft de admin c.q. heb jij zelf de mogelijkheid om een instelling aan te zetten om de opmaak, en daarmee de werkbaarheid te verbeteren: Instellingen > Mijn account > Mijn account. Zet de optie 'Interface automatisch schalen’ aan.

New | Melding wanneer het HDN certificaat bijna verloopt

Accelerate maakt gebruik van een HDN certificaat die in eigen beheer van de TP is. Als extra reminder zal Accelerate vanaf nu een melding geven wanneer het certificaat bijna verloopt: 14 dagen van te voren bij de admins, wordt het certificaat dan nog niet verlengd dan krijgen alle gebruikers een melding 3 dagen van te voren.

New | Overzicht uitgegeven Rechten en rollen

Wil je, bijvoorbeeld voor een audit, laten zien wie welke rechten heeft in Accelerate? De admin kan onder Gebruikersbeheer, Rollen, onderaan de pagina op 'audit' klikken om een exceldocument te downloaden met daarin een overzicht van de uitgegeven rechten en rollen.