Accelerate Changelog juli

NEW Laat de klant op jouw website een afspraak maken die direct in Accelerate beschikbaar is

Met deze nieuwe widget kun je de klant op jouw website direct een afspraak laten plannen wanneer jouw adviseurs beschikbaar zijn. Met de juiste inrichting kun je vervolgens geautomatiseerd stukken opvragen bij de klant en hem per e-mail uitnodigen voor zijn klantportaal.

IMPROVEMENT Factuur per iDEAL laten betalen via het klantportaal

Een aantal verbeteringen is doorgevoerd in de reeds beschikbare module waarmee je klanten kunt vragen hun factuur per iDEAL te betalen.

FIX Accelerate Go: de dossiertoegang zou gelijk moeten zijn aan de toegang in Accelerate

Met een bepaalde rechtencombinatie had je minder dossiertoegang dan gewenst, dit is nu verholpen.

FIX Checkboxes bij CRM notities werkte niet correct

De te selecteren opties bij een notitie op een CRM Persoon werken nu zoals je mag verwachten. Het was eerder niet mogelijk om meerdere selecties tegelijkertijd op te slaan.

FIX Einde rentevaste periode per leningdeel werd niet altijd automisch berekend

Wanneer de ingangsdatum van de hypotheek bekend is moet de datum 'einde rentevaste periode' per leningdeel automatisch gevuld worden. Dit was niet altijd het geval en is nu opgelost.

FIX Weergavenaam aanpassen in zakelijke dossiers

Wanneer je de bedrijfsnaam aanpast wordt dit vanaf nu ook aangepast in het gekoppelde dossier.

IMPROVEMENT Aanhef op factuur bij overlijden van (een van) de aanvrager(s)

Gaat de factuur naar twee aanvragers waarvan één is overleden? Dan wordt vanaf nu de overleden aanvrager niet op de factuur vermeld. Is er maar een aanvrager en is deze overleden? Dan wordt de aanhef op de factuur 'de erven van [aanhef en achternaam aanvrager]'.

IMPROVEMENT Automatisch toekennen debiteurnummer vanaf nu bij aanmaken eerste OTD of factuur

Worden op de licentie debiteurnummers automatisch toegekend? Dan gebeurt dit vanaf nu bij het aanmaken van de eerste OTD of factuur, mits er nog geen debiteurnummer aanwezig was.

IMPROVEMENT Export Debiteuren uitgebreid met twee kolommen

De export 'Debiteuren' onder Overzicht, Facturen is uitgebreid. Er zijn twee kolommen aan het einde toegevoegd: Label en Dossiernummer.

IMPROVEMENT Labelwijziging bij dropdown Nationaliteit/woonland

Op de CRM kaart van een persoon kun je de Nationaliteit/woonland selecteren. Op verzoek is ‘Expat in buitenland' aangepast naar 'Nederlander in buitenland’.

IMPROVEMENT Lijst met HDN documenten is bijgewerkt

Onder Instellingen, HDN, Documenten worden al de bij HDN beschikbare documenten getoond. De documenten welke vervallen zijn worden wel getoond, maar uitgegrijsd. De lijst is bijgewerkt met de laatste versie bij HDN.

IMPROVEMENT Meer zoekmogelijkheiden bij het koppelen van een e-mail aan een zakelijk dossier

Wanneer je vanuit de globale e-mail een mail wilt koppelen aan een zakelijk dossier kun je vanaf nu naast bedrijfsnaam en offertenummer ook zoeken op e-mailadres, plaats, postcode en telefoonnummer.

IMPROVEMENT Multi language: aantal e-mail placeholders is voorzien van een vertaling

De volgende e-mailplaceholders zijn nu ook voorzien van een engelse vertaling: {dossier.links_set_password_formatted}, {appointment.date_nl_monthname} en {appointment.date_nl_dayname}.

IMPROVEMENT Nieuwe triggeractie: bied een bepaald document bij het uploaden direct ter download aan

Support kan vanaf nu inrichten dat wanneer een bepaald document geüpload wordt in de dossiercontrole deze automatisch ter download wordt aangeboden op het klantportaal, indien gewenst kan er ook direct een e-mail richting de klant gestuurd worden.

IMPROVEMENT Onderpand gegevens Type onderpand en Objectsoort voorzien van dropdown

De velden Type onderpand en Objectsoort bij de onderpand gegevens van de hypotheek zijn voorzien van een dropdown. Vanaf nu is het alleen mogelijk om de voor gedefinieerde opties te selecteren. De opties zijn gelijk aan de HDN opties. Eventuele reeds bestaande afwijkende input blijft beschikbaar voor betreffende onderpand. Doordat deze twee velden nu voorzien zijn van een dropdown kunnen we in de nabije toekomst deze velden ook toevoegen als filter op een aantal triggers, bijvoorbeeld de automatische verhuizing.

NEW Belangrijke data hypotheek uitgebreid met 'datum getekend rente-aanbod ontvangen'

Wanneer het document 'Getekend indicatief voorstel' wordt geüpload wordt dit nieuwe veld automatisch gevuld.

NEW Een aantal nieuwe e-mailplaceholders is toegevoegd voor de scope Dossier

Het gaat om:

• Wat is de nationaliteit van de eerste aanvrager ({dossier.consumer1_nationality})voorbeeld: Nederland
• Wat is de nationaliteit van de tweede aanvrager ({dossier.consumer2_nationality})voorbeeld: Nederland
• Heeft de eerste aanvrager schulden of verplichtingen? ({dossier.consumer1_debts_or_obligations})voorbeeld: Nee
• Heeft de tweede aanvrager schulden of verplichtingen? ({dossier.consumer2_debts_or_obligations})voorbeeld: Nee
• Heeft de eerste aanvrager een voormalig huwelijk? ({dossier.consumer1_earlier_marriage_dissolved})voorbeeld: Nee
• Heeft de tweede aanvrager een voormalig huwelijk? ({dossier.consumer2_earlier_marriage_dissolved})voorbeeld: Nee
• Een combinatie van huisnummer en huisnummertoevoeging van de eerste aanvrager, waarbij deze gescheiden worden door een - wanneer er sprake is van een toevoeging ({dossier.consumer1_housenumber_and_available_addition}) (})voorbeeld: 123-1
• Een combinatie van huisnummer en huisnummertoevoeging van de tweede aanvrager, waarbij deze gescheiden worden door een - wanneer er sprake is van een toevoeging ({dossier.consumer2_housenumber_and_available_addition}) (})voorbeeld: 123-1
• Overdrachtsformulier: Soort onderpand huidige woning ({dossier.transferform_type_collateral_current_home})voorbeeld: Bestaande bouw
• Overdrachtsformulier: Of er een koopwoning of hypotheek was voor 2013 ({dossier.transferform_house_or_mortgage_before_2013})voorbeeld: Ja
• Overdrachtsformulier: Het boetebedrag bij oversluiten ({dossier.transferform_transferpenalty_amount})voorbeeld: 2.000
• Overdrachtsformulier: Soort onderpand nieuwe woning ({dossier.transferform_type_collateral_new_home})voorbeeld: Nieuwbouw
• Overdrachtsformulier: Het adres van de nieuwe woning ({dossier.transferform_address_new_home})voorbeeld: Marktlaan 123a, 1234AB Sluisdrecht