Improved | De trigger 'DocumentsRejected' vuurt vanaf nu 4x per dag
Deze trigger bekijk of er -sinds de vorige keer dat hij gevuurd heeft- nieuwe stukken zijn afgekeurd. Deze vuurde twee maal per dag, nu vier maal. Namelijk om 5.45, 11.45, 16.45 en 21.45 uur.
Improvement | Hypotheek export querymanager uitgebreid
Zoek je in de querymanager op het product hypotheek en exporteer je het resultaat. Dan bevat deze export een aantal extra kolommen:
- Overdrachtsdatum huidige woning
- Uiterste aanleverdatum dossier
- Verwachte uiterste verwerkingsdatum
- Relatienummer aanvrager 1 en 2
Improvement | Inzichtelijk wie de afspraak heeft aangemaakt
Wordt een afspraak handmatig in het dossier aangemaakt? Dan kun je vanaf nu zien wie dat heeft gedaan door op de titel van de afspraak te klikken. Dit geldt alleen voor afspraken die na deze release zijn aangemaakt.
Improvement | Sluit e-mailsjablonen uit van mailblokkade
Op klantniveau kun je aangeven dat deze klant geen automatische e-mails wil ontvangen. Echter, een e-mail mbt het resetten van het wachtwoord van zijn portaal zou je mogelijk wel willen versturen. Daarom is er een nieuwe setting toegevoegd aan de e-mailsjablonen. Per sjabloon kun je aangeven dat deze ook verstuurd moet worden wanneer er sprake is van mailblokkade.
Fix | Toon afspraakresultaten in de juiste volgorde
Onder instellingen - Afspraken kan de admin de volgorde van de afspraakresultaten wijzigen. De gekozen volgorde is ook de volgorde waarin de resultaten getoond worden bij het zetten van het resultaat op de afspraak.
Improvement | Standaard hypotheekstatussen kunnen verwijderen
Een aantal standaard hypotheekstatussen die geen HDN statussen zijn kun je vanaf nu verwijderen.
New | Overzicht (gedeactiveerde) gebruikers
De Audit export is uitgebreid met een extra tabblad waarin de gebruikers zijn opgelijst met de status actief of deactief en op welke datum deze status is gezet. De export vind je terug onder Instellingen | Gebruikersbeheer | Rollen.
Improvement | Initialen van aanvrager(s) tonen bij koppelen e-mail of HDN aanvraag
Bij het koppelen van een HDN aanvraag of een e-mail worden in het overzicht van de voorgestelde dossiers vanaf nu ook de initialen van de aanvrager(s) getoond.
Fix | Systeemwerkvoorraad toont standaard geen toekomstige signaleringen
Net als de andere werkvoorraden toont de systeemwerkvoorraad standaard geen toekomstige signaleringen. Met de filters aan de linkerkant kun je eventueel reeds beschikbare toekomstige signaleringen alsnog naar voren halen.
New | Een aantal nieuwe triggers voor de hypotheek is beschikbaar
Willen jullie gebruik maken van een van onderstaande trigger(actie)s? Stuur dan een e-mail naar support@accelerate.nl. Geef aan welke trigger ingericht moet worden, wat de filtering is en de gewenste triggeractie. Qua filtering kun je denken aan het uit/insluiten van bepaalde geldverstrekkers, regelingstypes en hypotheekstatussen.
New | Nieuwe triggeractie die automatisch je 'verhuizing' klaarzet
Op het dossier kun je onder Relaties handmatig een 'verhuizing' toevoegen, op het gekozen moment wordt het adres op de CRM-kaart(en) bijgewerkt. Nieuw is dat Accelerate de 'verhuizing' vanuit een trigger in de scope Hypotheek automatisch klaar kan zetten. Indien gewenst kan support dit voor jullie licentie inrichten. Geef duidelijk aan wanneer je wil dat de verhuizing wordt klaargezet, bijvoorbeeld x-dagen voor de vermoedelijke passeerdatum. De verhuizing wordt alleen klaargezet indien het regelingstype van de hypotheek 'eerste hypotheek (nieuw)' is.
Fix | Uitdelen debiteurnummer aan gelinkte CRM personen
Wanneer op de licentie is ingericht dat elk persoon een debiteurnummer moet krijgen ging dit niet goede bij het linken van bestaande CRM personen aan (nieuwe) dossiers. Dit is verholpen.
Fix | Vertaalfout in de voettekst van de factuur
In de standaardfactuur opmaak stond Phone in plaats van Telefoon en Email in plaats van E-mail. Dit is aangepast.
Improvement | Algemene e-mailhandtekening uitgebreid
Maakt jouw licentie gebruik van de algemene e-mailhandtekening? Je kunt deze nu uitbreiden met de placeholders Logo, Profielfoto en Pay-off.
Improvement | Concept e-mail klaarzetten vanuit een scenario
De actie 'Trigger een signalering in de werkvoorraad laten genereren en een e-mail opstellen' is toegevoegd aan de Scenarios. Deze actie kan daardoor vanaf nu ingericht worden op scenarios.
Improvement | CRM kaart zakelijke klanten uitgebreid
Op de CRM kaart van zakelijke klanten wordt vanaf nu onder Relatiegegevens extra klantinformatie getoond. Denk aan het debiteurnummer, of er al een wachtwoord voor het klantportaal is aangemaakt en of de klant überhaupt toegang heeft tot het portaal.
Improvement | Onderpand gegevens uitgebreid met Code Verhuur
In de hypotheekaanvraag wordt de 'Code Verhuur' meegegeven. Deze wordt vanaf nu getoond bij de Onderpandgegevens.
New | Een aantal nieuwe e-mailplaceholders is toegevoegd voor de scope Hypotheek
Het gaat om:
- Overdrachtsformulier - Bankgarantie of waarborgsom, voorbeeld: Bankgarantie (dossier.transferform_bankguaranteeordeposit)
- Overdrachtsformulier - Indien bankgarantie: waar moet deze aangevraagd worden?, voorbeeld: Geldverstrekker(dossier.transferform_requestbankguaranteby)
- Overdrachtsformulier - Overbrugging nodig?, voorbeeld: Ja (dossier.transferform_bridgeloanrequired)
- Type verhuur van het onderpand, voorbeeld: Geen verhuur (mortgage.collateral_coderental)
New | Een persoonlijke (url) veld voor elke gebruiker die te gebruiken is in de e-mailsjablonen
Elke gebruiker heeft een extra veld onder gebruikersbeheer: Persoonlijke url. Hier kan een url of tekst ingevoerd worden welke opgehaald kan worden met een e-mailplaceholder. Respectievelijk {dossier.advisor_personal_url}, {dossier.owner_personal_url}. {dossier.insuranceuser_personal_url}. Handig voor bijvoorbeeld de persoonlijke Advieskeuze url.