Changelog Augustus 2023 (Smartcare release)

Nieuwe functionaliteiten

1. Sluit producten uit van de oversluitberekening Onder de smartcare instellingen kun je obv CodeDeelMij's producten uitsluiten van de oversluitberekening
2. Alleen oversluiten bij de huidige geldverstrekker Per hypotheek kan onder de instellingen van de oversluiting aangegeven worden dat er alleen overgesloten mag worden bij de huidige geldverstekker.
3. Dashboard uitgebreid met 'Hypotheken met matige scores' Een nieuw overzicht is toegevoegd namelijk een overzicht met hypotheken waar de oversluitberekening een matige score leverde die vaak verholpen kan worden door ontbrekende informatie in te vullen of gegevens te actualiseren.
4. Jaarlijks signaleren dat een klant nog steeds het beste product heeft Met deze nieuwe instelling kan er, naast de doorlopende controle op mogelijkheden tot besparing, ook jaarlijks worden gesignaleerd op klanten die nog altijd het beste uit zijn en hier eventueel een e-mail voor verzenden.
5. LTV berekening toegevoegd aan onderpand Het onderpand is in de Smartcare licenties uitgebreid met twee nieuwe velden: LTV % en LTV berekeningsdatum. Elke eerste van de maand wordt het LTV % (opnieuw) berekend obv de dan aanwezige informatie.

Wat hebben we verbeterd?

1. Verbetering cijfer oversluitberekening De berekening van het cijfer dat een oversluitberekening krijgt is verbeterd.
2. Signaleer aankomende AOW-datum bij de adviseur De signalering dat een persoon de AOW datum bereikt kwam in de CRM werkvoorraad uit. Vanaf nu worden de signaleringen op dossier gegenereerd waardoor ze automatisch bij de adviseur uit kunnen komen.
3. De SmartCare instellingen zijn wat opgeschoond Onder Hypotheken is het blok 'Klantcommunicatie' omhoog gehaald zodat hij logischerwijs onder 'Besparingen automatisch aanbieden en intrekken valt'.
4. Melding wanneer de 'Ingangsdatum rentevaste periode' groter is dan de huidige datum. Het is niet mogelijk om in een leningdeel een Ingangsdatum rvp groter dan vandaag op te slaan.
5. Smartcare: leningdelen met ingangsdatum in de toekomst. Hypotheken met een leningdeel waarvan de ingangsdatum in de toekomst ligt worden niet langer meegenomen in de Smartcare berekening.

Welke problemen hebben we opgelost?

1. Niet langer signaleringen op inactieve producten. Op inactieve producten en producten waar geen automatische signaleringen op gegenereerd worden, wordt geen berekening meer gemaakt.