Changelog Juli 2023
Nieuwe functionaliteiten:
NIEUW | Verjaardag Mail ook mogelijk in het Engels
Wil jij geautomatiseerd op de verjaardag van jouw klant een felicitatie email sturen waarbij ook rekening gehouden wordt met de aanspreektaal van de klant? Dan kan dit vanaf nu ingericht worden doordat de reeds bestaande trigger nu ook beschikbaar is op dossierniveau, op dat niveau weet Accelerate wat de gewenste aanspreektaal is.
NIEUW | Datum oplevering nieuwbouw toegevoegd aan belangrijke data hypotheek
Een nieuw datumveld is toegevoegd aan de belangrijke data van de hypotheek: Datum oplevering nieuwbouw. Hier kan handmatig de datum van oplevering ingevuld worden. Indien gewenst kan op de datum een trigger ingericht worden.
NIEUW | Beheer de gekoppelde agenda’s
Elke gebruiker kan zijn agenda zelf koppelen. Nieuw is dat de admin onder Instellingen, Gebruikersbeheer een pagina 'Agendabeheer' heeft waarop de gebruikers opgelijst zijn met daarachter of er een agenda koppeling is. De admin kan vanaf deze pagina een agenda ontkoppelen.
NIEUW | Aantal aanwezige overdrachtsformulieren tonen
In de linkernavigatie op het dossier zie je vanaf nu naast 'Overdrachtsformulieren' een cijfer wanneer er formulieren aanwezig zijn.
Aangepaste functionaliteiten:
VERBETERD | Trigger bij het verplaatsen van een afspraak is uitgebreid met afspraaktype
De trigger 'AppointmentDateorTimeHasBeenChanged' vuurde voor elke toekomstige afspraak die verzet werd, onafhankelijk van het afspraaktype. Op veler verzoek is het vanaf nu mogelijk om te differentiëren op afspraaktype. Selecteer je geen afspraaktype, dan vuurt de trigger -net als voor de release- voor elke type.
VERBETERD | Signaleren bij het zetten van een afspraakresultaat
Wil je signaleren wanneer een bepaald afspraakresultaat wordt gezet? Dan kon dit al in de triggerconfiguratie, maar ook vanuit de Afspraakinstellingen. Deze laatste optie is komen te vervallen om dubbele inrichtingen te voorkomen.
VERBETERD | Planningswidget: Verder vooruit plannen op de website
In plaats van één maand kan nu drie maanden vooruit gepland worden in de planningswidget op jouw website.
VERBETERD | Agenda starttijd aanpassen
Bekijk jij de globale agenda op dagbasis? In plaats van om 00:00 uur start deze weergave voortaan om 08:00 uur. Wil jij dat de dag in de globale agenda op een ander tijdstip start? Dan kun je dit aanpassen onder Instellingen, Mijn account, Mijn account.
VERBETERD | Zoeken op naam partner in de querymanager
De querymanager heeft het veld 'Aanvrager', vanaf nu kun je dit veld gebruiken om te zoeken op beide aanvragers
VERBETERD | Onthoud de geselecteerde agenda’s in de globale agenda
Heb je toegang tot de agenda in de bovenste menu balk dan kun je daar agenda’s in zien van meerdere gebruikers. Vanaf nu onthoud Accelerate je laatste selectie, handig als je regelmatig de zelfde agenda’s selecteert.
VERBETERD | Maximaal tekens op notities op stuk in de dossiercontrole verhoogd
Vanuit de dossiercontrole kun je een document inzien in de document editor. Hier heb je de mogelijkheid om een interne notitie te plaatsen, het maximale aantal tekens voor deze notitie is verhoogd naar 2000.
VERBETERD | Een afspraak maken in de globale agenda houdt rekening met het gekozen tijdstip
Wanneer je in de globale agenda dubbelklikt kun je een afspraak in jouw agenda plannen. Vanaf nu houdt Accelerate rekening met de plek waar je klikt: de datum én het tijdstip waarop jij klikt worden gevuld in het 'afspraak
VERBETERD | De quickfacts op het dossier zijn vernieuwd
Bovenin het dossier staan de 'quickfacts', het lint met informatie over o.a. de aanvragers en het product waar je op dat moment inzit. Deze quickfacts hebben een metamorfose ondergaan, ga met je muis over een informatieblok om het blok uit te klappen voor meer informatie.
VERBETERD | Bankgarantie NWB: adres verkopers vullen o.b.v. postcode, huisnummer
Bij het aanvragen van een bankgarantie via Nationale Waarborg kunnen de adressen van de verkopers vanaf nu aangevuld worden op basis van postcode en huisnummer.
VERBETERD | Afwijsreden op het klantportaal verdwijnt na opnieuw aanleveren
Bij het afwijzen en opnieuw opvragen van een document wordt de reden van afwijzing op het portaal getoond. Op verzoek verdwijnt de reden op het moment dat de klant het document opnieuw heeft aangeleverd.
Veranderde functionaliteiten:
VERANDERD | Upgrade aantal tekens uploadopmerkingen bij handmatige documenten
Onder instellingen kan de admin bij HDN en handmatige documenten standaard uploadopmerkingen toevoegen, bij de handmatige documenten zit er geen limiet meer op het aantal tekens, dit was bij de HDN documenten al het geval.
Opgeloste problemen:
OPGELOST | Tonen leningdelen met dezelfde informatie
Wanneer meerdere leningdelen op leningnummer na dezelfde informatie hadden werden deze leningdelen maar een keer getoond. Dit is opgelost, elk leningdeel wordt getoond.
OPGELOST | Paperclip bij e-mails zonder bijlage
In het overzicht met e-mails werd per abuis ook de paperclip getoond wanneer de e-mail geen bijlage had. Dit is opgelost.
OPGELOST | Opslaan button bovenste blauwe balk gerepareerd
Op langere pagina’s waar je wijzigingen kunt maken verschijnt boven in het scherm een blauwe balk met een opslaan mogelijkheid zodat je niet helemaal naar beneden hoeft te scrollen. Deze opslaan knop deed het helaas niet meer, maar dit is nu verholpen.
OPGELOST | Leadbronnen verwijderen gaf foutmelding
Een leadbron welke gekoppeld is aan een dossier/product kon niet verwijderd worden. Dit probleem is opgelost. De leadbron kan verwijderd worden en is daarmee niet langer te selecteren. Wel blijven dossiers/producten welke aan de verwijderde leadbron gekoppeld zijn gekoppeld.
OPGELOST | Inkomenstype verplicht in de planningswidget
Voor het maken van een afspraak via de planningswidget is het inkomenstype verplicht. Technisch is dit nu ook verplicht gemaakt.
OPGELOST | iDeal betaling op creditfacturen niet meer mogelijk
Vanaf nu is het niet meer mogelijk om een iDeal betaling open te zetten op het klantportaal voor facturen met een negatief bedrag.
OPGELOST | Geen AX ontvangen x-dagen na geannuleerde ondertekende OTD
De trigger die x-dagen na ondertekenen van de OTD controleerde of er al een hypotheek is gekoppeld aan de OTD vuurde ook op OTD die na ondertekening werden geannuleerd. Dit is verholpen.
OPGELOST | Gebruikersnaam klantportaal vrijgegeven bij verwijderen gebruiker
Een gebruikersnaam die niet meer in gebruik is omdat de gebruiker van het dossier losgekoppeld is of omdat het dossier verwijderd wordt vanaf nu vrijgegeven voor hergebruik.