Onder Instellingen, Dossier en status, Scenario's kun je per scenario aangeven of deze automatisch gevuurd kan worden obv een filter, bijvoorbeeld: 'Inkomenstype is loondienst’. Nieuw is dat in het scenario-overzicht naast de gekozen filtermethode ook het gekozen filter getoond wordt.

Maak je een nieuw dossier aan en kies je hierbij voor een relatie die al bestaat in het CRM dan worden een aantal velden voor ingevuld. Helaas werden niet al de voor ingevulde velden ook wekelijk opgeslagen. Dit is nu opgelost: de informatie zoals beschikbaar op moment van aanmaken dossier wordt ook zo opgeslagen op het dossier.

De admin kan een aantal teksten op het portaal aanpassen, hierbij is het ook mogelijk om een link binnen het portaal te plaatsen. In de inleidende tekst bij Belangrijke documenten werd dit niet juist getoond op het klantportaal. Dit is nu opgelost.

Belangrijke documenten kun je in het Nederlands en Engels uploaden, de weergave bij het instellingenmenu was niet helemaal helder waardoor het soms onduidelijk was welk pdf bij welke taal hoorde. Dit is nu opgelost.