Releasenotes Juli 2024

Wat is er nieuw?

Regelingstype toevoegen op handmatige hypotheken

Je kunt vanaf nu op handmatig toegevoegde hypotheken aangeven wat het regelingstype is. Onder hypotheekinstellingen is een nieuw veld toegevoegd waarin je het regelingstype kunt selecteren.

Verbergen van recent bezochte dossiers

We hebben een nieuw knopje toegevoegd dat het mogelijk maakt om de balk met recent bezochte dossier te blurren.

NIEUW in Advisor: Rentevergelijker

In Advisor zit vanaf nu een rentevergelijker. Hiermee creëer je eenvoudig een overzicht van de meest actuele rentestanden bij de verschillende geldverstrekkers.

Geen signaleringen meer als de bankgarantie is gesteld

Je kunt nu bij belangrijk data aangeven dat de bankgarantie is gesteld. De triggers ingericht op bankgarantiedatum gaan in dat geval niet meer af.

Placeholders in OTD tekstblokken

Je kunt vanaf nu gebruik maken van placeholders in de OTD tekstblokken. Kijk bij instellingen | OTD | tekstblokken naar de mogelijkheden.

Nieuwe placeholder voor factuur en e-mailtemplates

Er is een nieuwe placeholder aangemaakt die gebruikt kan worden op de factuur en in de e-mail. De placeholder toont het IBAN van de relatie. Wil je gebruik maken van de placeholder op de factuur? Stuur dan een e-mail naar support@accelerate.nl

Mogelijkheid ondertekenen OTD door gebruiker beperkt

Er is een nieuwe setting die er voor zorgt dat een gebruiker niet zomaar een OTD op ondertekend kan zetten. Hiervoor zal de gebruiker eerst handmatig een getekende OTD moeten uploaden. Aan de optie om digitaal te ondertekenen via het portaal veranderd verder niets.

Nieuw recht: Korting op de OTD

Het geven van korting op een OTD dienst is een nieuw recht geworden. Via instellingen | gebruikersbeheer | rollen kun je zelf bepalen wie deze rechten krijgen.

NIEUW Advisor: Automatisch het actiepunt voor het klantprofiel openzetten.

Je kunt vanaf automatisch het actiepunt “advies klantprofiel opvragen” aanmaken op een bepaald moment in je proces. Bijvoorbeeld bij het inplannen van de afspraak.

Documentstatus blokkeren als er geen document aanwezig is.

We hebben een nieuwe setting gemaakt waarmee je kunt bepalen of een documentsoort (type handmatig) van status mag wijzigen als er nog niets geüpload is. Je kunt dit inrichten via Instellingen | dossier en status | documentsoorten, per document kun je aangeven of deze van status mag veranderen.

Nieuwe opties voor verplichte velden

• Leadbron op de OTD, verplicht te stellen via instellingen | OTD | algemene instellingen
• Afspraaktype in het plannen van een afspraak, instellingen | afspraken | voorkeuren.

Wat hebben we verbeterd?

Triggerfilter op hoofddienst OTD

Bij het finaliseren, ondertekenen, annuleren, of herinneren op ondertekenen, kan vanaf nu gefilterd worden op hoofddienst. Zo kun je bijvoorbeeld bij het ondertekenen van de OTD per dienst verschillende signaleringen af laten gaan.

Informatie OTD op klantportaal

Het OTD tabblad op het klantportaal is verbeterd. Om het overzicht te verbeteren hebben we o.a. de datum toegevoegd waarop de OTD is aangeboden en de status van de OTD.

Afspraak trigger kijkt nu ook naar de locatie

AppointmentDateOrTimeHasChanged is nu hernoemd naar AppointmentMomentOrPlaceHasChanged. Waar we voorheen enkel keken naar of de datum of tijd gewijzigd was van een afspraak, kijken we nu ook of de locatie veranderd.

Geen signalering op leningdeel als de waarde 0 is.

De trigger Loanpartdate gaat vanaf nu niet meer af als de huidige waarde van het leningdeel 0 is. Is het veld leeg? Dan gaat de trigger wel af.

Geen signalering AOW leeftijd als er geen dossier is

Zodra een relatie de AOW leeftijd bereikt wordt er een signalering aangemaakt in de werkvoorraad. Deze signalering werd ook aangemaakt als er geen dossier aanwezig was. Dit hebben we aangepast, vanaf nu ontvang je alleen een signaal aangaande de AOW leeftijd als de klant ook een dossier heeft

Welke problemen hebben we opgelost?

Advisor: tussenvoegsels

De tussenvoegsels van een relatie werden niet overgenomen in Accelerate Advisor, dit is aangepast.

Verbergen titel privéafspraken

De titel van een privéafspraak van je collega was zichtbaar in de agenda op afspraakniveau. Deze hebben we nu vervangen door een algemene titel “privé afspraak”.

Ontbrekende afbeelding bij placeholders in e-mailhandtekening

Als er geen afbeeldingen beschikbaar zijn voor bepaalde placeholders in de e-mailhandtekning zoals profielfoto, dan tonen we vanaf nu niets meer. Voorheen verscheen er in dit geval een rood kruis.

Foutmeldingen verduidelijkt:

• Foutmelding bij het downloaden van een leeg bestand
• Foutmelding als er geen recente dossiers zijn om te tonen in dossieroverzicht
• Melding verduidelijkt bij incorrect ingevulde velden op de CRM kaart