Accelerate Changelog Mei

Wat is er nieuw?

Smartcare: Dashboard uitgebreid met Verduurzaming

In het dashboard is een nieuw overzicht toegevoegd met onderpandadressen met een matig energielabel. Dit overzicht is te exporteren. De admin kan zelf inrichten in het Smartcare instellingenmenu vanaf welk energielabel onderpandadressen getoond moeten worden.

Wat hebben we verbeterd?

Planningswidget: Signalering wanneer de klant een opmerking heeft geplaatst

Heeft de klant een opmerking geplaatst bij het aanmaken van een afspraak via de planningswidget dan wordt de adviseur vanaf nu gesignaleerd.

Dossieroverzicht uitgebreid met kolom ‘Laatst bezocht op'

In het overzicht met dossiers kun je aan de rechterkant vanaf nu zien wanneer je een dossier voor het laatst bezocht hebt. Je kunt hier tevens op sorteren (laatst bezocht boven of onderaan) door eerst aan de linkerkant te filteren op 'Toon recent bezochte dossiers’.

Factuur uit te breiden met extra informatie

Met een aantal extra placeholders kan support inrichten dat standaard op de factuur meer informatie beschikbaar is. Het gaat om:</ul><li> Naam hoofddienst OTD </li> <li> Naam hypotheekverstrekker</li> <li> Onderpandadres</li> </ul>

Offertenummer bijwerken obv SX

In geval van een meeneemhypotheek ontvangen we het werkelijke offertenummer later in het proces (SX09, SX10 or SX24). Vanaf nu overschrijven we het offertenummer bij het binnenkomen van dit nieuwe nummer.

Wijzigen notitie wijzigt ook titel van bijbehorende signalering

Let op: de admin moet hiervoor eerst een setting aanzetten onder Instellingen - Dossier en status - Notities. Als deze setting is aangezet werkt het als volgt: Heb je een notitie met signalering gemaakt en wijzig je de titel van de notitie? Vanaf nu wijzigt de titel van de bijbehorende signalering mee. Tot het moment dat de signalering is verwerkt, dan staat die titel vast.

Welke problemen hebben we opgelost?

Correcte weergave type betaling bij 'Servicecontract OTD'

Heb je een OTD waarin alleen 'Servicecontract' kostenposten zitten dan word de Type betaling vanaf nu standaard op 'Betaling via klant' gezet in plaats van op de standaard inrichting.

Klantportaal: huidig hypotheekbedrag doorgeven

In de Smartcare module kun je de klant vragen de hypotheekgegevens bij te werken. Het huidig bedrag werd niet altijd correct doorgeven, dit is nu opgelost.

Querymanager: filter "Toon dossiers waar ik behandelaar van ben" gerepareerd

Het was tijdelijk niet mogelijk om te filteren op "Toon dossiers waar ik behandelaar van ben", dit is nu opgelost.

Speciale tekens in downloadbare documenten op het klantportaal

Een aantal speciale karakters werden niet ondersteund in de titel van een download, bijvoorbeeld de ' in risico's. Dit is nu opgelost.