Wat hebben we verbeterd?
Globale agenda voor alle gebruikers
De globale agenda is vanaf nu door iedereen te gebruiken. Voorheen toonde we alleen de agenda’s van de adviseurs. Je vindt nu een extra filter aan de linkerkant voor de andere rollen.
Inzicht in gesloten werkvoorraaditems via werkvoorraad “recent gesloten”
Er is een nieuwe werkvoorraad toegeovegd “recent gesloten”, hierin kun je terugzien welke signaleringen er onlangs zijn verwerkt. Daarnaast is er een optie toegevoegd waarmee je deze signaleringen kunt heropenen. Voor een goede dossiervorming worden al deze handelingen gelogd, je kunt ze inzien door op de detailpagina van de signalering te klikken (loepje).
E-mail naar specifieke relatie
In de e-mailtemplate is een nieuwe optie toegevoegd, die het mogelijk maakt om een e-mail te verzenden naar een specifieke relatie. Staat er een actie open voor aanvrager A, dan krijgt alleen aanvrager A een mail.
Notariskantoor verplicht in BNP aanvraag
Voor het versturen van een bankgarantie aanvraag richting BNP is het verplicht om een notariskantoor geselecteerd te hebben op de gekoppelde hypotheek, zodat deze data kan worden verzonden in je aanvraag.
Bijlagen verwijderen uit de e-mail
Legitimatiebewijs per mail ontvangen? Vanaf nu kun je bijlagen uit e-mails verwijderen. Klik hiervoor op het kruisje in de bijlage titel. LET OP! Niet iedereen kan bijlagen verwijderen, we hebben hier een apart recht voor aangemaakt. De rechten kun je verdelen via gebruikersbeheer | rollen.
Wat is er nieuw?
Teams URL
Teams URL’s worden vanaf nu automatisch gegenereerd. Let er wel op dat je aan de volgende voorwaarden voldoet. Je moet de module Teams geactiveerd hebben en bij het inplannen van de afspraak moet je Teams als locatie selecteren. Vragen? Neem contact op met support.
Zakelijke relaties opzoeken
Via de oranje zoekbalk kun je nu ook zakelijke relaties opzoeken. Dit kan op naam, telefoonnummer of e-mailadres.
Welke problemen hebben we opgelost?
Agenda items Accelerate Go
Agenda items in Accelerate Go waren niet altijd up-to-date, dit probleem is opgelost.