Inhoud
- Inhoud
- Nieuw in Accelerate Advies
- Meerdere adviezen in één dossier maken
- Advies aanmaken op basis van een bestaand advies
- Advies in een dossier verwijderen
- Advies overdragen aan een andere adviseur
- Foutmelding als brondata niet beschikbaar is bij aanmaken Advies
- Wat is er nog meer nieuw?
- Tekst zoeken in documenten
- Vernieuwde Microsoft Agenda koppeling
- Verwerking van het HDN InformatieAanvraagBericht (IA) is verbeterd
- Sneller zoeken in de zoekbalk
- Performance werkvoorraad verbeterd
- Nieuwe trigger voor Nationale Waarborg bankgaranties
- TriggerActionQueue
- Nieuwe checks in de DossierChecker
- Brondata exporteren naar Nationale Hypotheekbond
- Wat is er opgelost?
- Ingescande pagina’s worden getoond
- Titel van de afspraak wijzigt na wijzigen afspraak via API
- DocumentsRejected trigger werkt weer zoals verwacht
- IBAN en naam weer zichtbaar bij Servicecontracten na invoer in klantportaal
- Rapportage “Overzicht notities” is weer beschikbaar
- Tussenpersoonnummer in aanvraag inkomensverklaring (IKV)
- Werkvoorraad crasht bij selecteren placeholder "Kies een gebruiker”
- External_id van een CRM persoon werd niet meegenomen naar dossier
Nieuw in Accelerate Advies
Meerdere adviezen in één dossier maken
Vanaf nu kunnen er meerdere advies producten in één dossier worden aangemaakt.
Advies aanmaken op basis van een bestaand advies
Gezien je nu meerdere adviezen in één dossier kunt aanmaken, leek het ons ook heel waardevol om je de mogelijkheid te geven om het bestaande advies te gebruiken als basis voor je nieuwe advies.
Bij het aanmaken van een nieuw advies kun je kiezen wat je als uitgangssituatie wilt gebruiken.
Advies in een dossier verwijderen
Het is vanaf nu mogelijk om een advies uit een dossier te verwijderen. Via het producten en diensten overzicht op de overzichtspagina van je dossier kun je het advies verwijderen door op het kruisje te klikken.
Advies overdragen aan een andere adviseur
Sinds de introductie van gebruikersbeheer in advies controleren we ook of een gekoppelde gebruiker ook daadwerkelijk bij het advies mag.
Het kan natuurlijk gebeuren dat een dossier wordt overgedragen aan een collega, dan is het wel handig als deze ook het bestaande advies kan inzien.
Bij het wijzigen van de adviseur op een dossier met een advies krijg je vanaf nu een pop-up met de vraag of je het advies ook wilt overdragen naar de nieuwe adviseur. Enige voorwaarde is dat de collega bij dezelfde vestiging/label hoort.
Foutmelding als brondata niet beschikbaar is bij aanmaken Advies
Er wordt nu een duidelijke foutmelding getoond als bij het aanmaken van een advies de Ockto data niet beschikbaar is. De gebruiker kan dan kiezen om het advies zonder brondata aan te maken.
Wat is er nog meer nieuw?
Tekst zoeken in documenten
Open een document vanuit je dossiercontrole en je zult zien dat je vanaf nu kunt zoeken op tekst via de zoekbalk. De zoekresultaten hebben een duidelijke highlight, zodat je snel je informatie kunt vinden. Naast het zoeken hebben we ook wat extra navigatie opties toegevoegd om de gebruikerservaring te verbeteren. Door middel van de knopjes linksboven kun je bijvoorbeeld het hele linkermenu verbergen. Zo kun je optimaal gebruik maken van de breedte van je scherm.
Vernieuwde Microsoft Agenda koppeling
Accelerate stapt voor de Outlook-agendakoppeling over naar een nieuwe techniek van Microsoft voor agendasynchronisatie. Maak je gebruik van deze koppeling, dan is het belangrijk dat je voor 29 september 2026 de koppeling vernieuwd.
Via onze nieuwsbrief heb je hier al een uitgebreide instructie voor ontvangen. Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan contact op met support@accelerate.nl
Verwerking van het HDN InformatieAanvraagBericht (IA) is verbeterd
De verwerking van het HDN InformatieAanvraagBericht (IA) is verbeterd. IA-berichten krijgen een nieuw aanvraagvolgnummer en de matching is verbeterd voor bredere ondersteuning, ook als er bijvoorbeeld een serviceprovider tussen zit.
Sneller zoeken in de zoekbalk
We hebben aan de achterkant verbeteringen doorgevoerd, waardoor de zoekbalken sneller de gevraagde resultaten tonen. Dit geldt zowel bij het zoeken op NAW-gegevens van een persoon of op gegevens uit het dossier.
Performance werkvoorraad verbeterd
Ook hier hebben we gesleuteld aan de techniek met als resultaat een werkvoorraad die ook bij grote hoeveelheden items snel op je scherm wordt getoond.
Nieuwe trigger voor Nationale Waarborg bankgaranties
Het aanvragen van een bankgarantie bij Nationale Waarborg (NWB) is nu nog makkelijker geworden. Er is een trigger geïntroduceerd die op het moment dat er een koopovereenkomst wordt geüpload in de dossiercontrole van je dossier, een signalering aanmaakt. Deze signalering brengt je direct naar de aanvraag voor een bankgarantie bij NWB. Vraag support om je te helpen met het instellen van de trigger.
TriggerActionQueue
Het scherm voor de triggeractionqueue is zowel functioneel als technisch verbeterd. Aan de linkerkant zijn een aantal nieuwe filters geïntroduceerd. Het zoeken van een bepaalde triggeractie is nu een stuk eenvoudiger én - niet onbelangrijk- de laadtijd is aanzienlijk verminderd.
Nieuwe checks in de DossierChecker
We hebben weer een aantal checks op bestaande documenten én nieuwe documentsoorten toegevoegd:
- De schuldrestopgave wordt nu gecontroleerd door de Dossierchecker
- Evenals de verkoopovereenkomst, ook hier doen we een aantal checks op.
- We maken nu onderscheid tussen vakantiegeld of flexibel budget
- We zien nu of een loonstrook en een werkgeversverklaring “echt” is, als in, het voldoet aan het format van dit type document.
- We controleren op het taxatierapport of er sprake is van een kettingbeding
- De checks op de financieringsopzet zijn aangescherpt
- Er wordt gecontroleerd op de correctheid/aanwezigheid van een huisnummertoevoeging
Brondata exporteren naar Nationale Hypotheekbond
Bij het exporteren naar Nationale Hypotheekbond kan je nu aangeven of je brondata wil meesturen of niet.
Dit geldt voor het handmatig verzenden van de gegevens. Open hiervoor je dossier, ga in de menubalk naar Externe bronnen en klik op de Nationale Hypotheekbond. Je ziet nu een extra optie “exporteren met brondata”.
Wat is er opgelost?
Ingescande pagina’s worden getoond
Het is weer mogelijk om PDF-documenten te openen die ingescande pagina’s bevat. Voorheen kwam het voor dat de voorvertoning van de PDF witte pagina’s toonde, waardoor de inhoud niet zichtbaar was.
Titel van de afspraak wijzigt na wijzigen afspraak via API
Een afspraaktitel wordt alleen nog automatisch aangepast wanneer het om de standaard datumtitel “Afspraak d.d. <datum>” gaat. De datum wordt dan wel bijgewerkt, waardoor er niet langer een verkeerde datum in de afspraaktitel staat.
DocumentsRejected trigger werkt weer zoals verwacht
Het aanmaken van een signalering in de DocumentsRejected trigger verloopt weer succesvol.
IBAN en naam weer zichtbaar bij Servicecontracten na invoer in klantportaal
Indien een klant een IBAN + naam rekeninghouder doorgeeft bij het ondertekenen van een OTD worden deze gegevens weer opgeslagen in het dossier.
Rapportage “Overzicht notities” is weer beschikbaar
De rapportage “Overzicht notities” is aangepast om te voorkomen dat deze niet geëxporteerd kan worden door grote hoeveelheid data die deze kan bevatten.
Tussenpersoonnummer in aanvraag inkomensverklaring (IKV)
Het tussenpersoonsnummer wordt nu ook correct meegestuurd als er geen sprake is van een serviceprovider.
Werkvoorraad crasht bij selecteren placeholder "Kies een gebruiker”
De gebruikersfilter in de werkvoorraad kon in sommige gevallen zorgen voor een foutmelding. Dit is aangepast. De filter werkt weer zoals je mag verwachten.
External_id van een CRM persoon werd niet meegenomen naar dossier
Bij het aanmaken van dossiers werd de external_id niet meegenomen. Deze wordt nu wel weer juist overgenomen indien die gevuld is bij de CRM entiteit.