Inhoud

• Inhoud
• Wat is er nieuw?
• Hoofdmenu 'Dossiers' is uitgebreid met twee submenu items
• Rolfilter op signaleringen onthouden of niet
• Triggers op dit dossier inzien als administrator
• BCC instellen op e-mailsjablonen
• Documentviewer: meer ruimte, rustiger beeld
• Betrouwbaardere debiteurnummers
• Consistente titels in de instellingen-sidebar
• Wat is er opgelost?
• Gegevens in Advisor worden niet langer geleegd na het bijwerken van consumentinformatie
• Gedeactiveerde relaties in het klantprofiel naar Advisor
• Trigger bij een gewijzigde opmerking op een afspraak
• Documenten in de pop-up onder de juiste persoon
• Eén signalering bij een compleet dossier, niet per document

Wat is er nieuw?

Hoofdmenu 'Dossiers' is uitgebreid met twee submenu items

Het menu-item Dossiers in het hoofdmenu is uitgebreid met een dropdown die twee submenu-items bevat: Nieuw dossier en Dossieroverzicht. Hiermee kun je direct vanuit het hoofdmenu een nieuw dossier aanmaken, zonder eerst de dossierspagina te hoeven laden.

Hoe werkt het?

• Klik op Dossiers of op het submenu-item Dossieroverzicht om naar het dossieroverzicht te gaan (bestaand gedrag).
• Hover over Dossiers om de dropdown te openen en klik op Nieuw dossier om direct naar het aanmaakscherm te gaan.
• Heb je geen rechten om een dossier aan te maken? Dan is de dropdown niet zichtbaar en blijft het menu werken zoals voorheen.

Rolfilter op signaleringen onthouden of niet

Sinds de release van maart wordt het filter op de signaleringspagina automatisch gevuld met je eigen Accelerate-rollen, en bleef een aangepast filter behouden als je naar een ander dossier ging. Voor een deel van de klanten werkt dat lastig. Teamleiders werken dossieroverstijgend, en adviseurs nemen soms taken van een behandelaar over. Als het filter dan blijft hangen, verwerk je zonder het door te hebben signaleringen die voor iemand anders bedoeld zijn, of mis je er juist een paar.

Je bepaalt nu zelf wat er gebeurt met een nieuwe instelling: Onthoud rolfilter tussen dossiers.

Hoe werkt het?

• Staat de instelling aan, dan blijft je gekozen rolfilter actief, ook na wisselen van dossier, herladen of opnieuw inloggen.
• Staat de instelling uit, dan start je op elk dossier weer met je eigen Accelerate-rollen als filter.

Je vindt de instelling onder Instellingen > Mijn account, in een eigen blok Signaleringen. De bestaande instelling "Toon de gebruiker waaraan de signalering is gericht in de werkvoorraad" is naar datzelfde blok verhuisd. Een beheerder kan de voorkeur ook per gebruiker zetten via Gebruikersbeheer. Een info-icoon legt de werking bij de instelling uit. De instelling staat standaard aan.

Triggers op dit dossier inzien als administrator

Wilde een klant zien welke triggers op een dossier waren afgegaan, dan moest dat via de triggeractionqueue met een zoekopdracht op dossier. In veel licenties duurt het lang om alle afgevuurde triggers te laden, waardoor je soms lang moest wachten voordat je een dossierfilter in kon stellen.

Vanaf nu kan elke administrator in een licentie per dossier zien welke triggers zijn afgevuurd. Ga naar Admin op het dossier en klik op Triggers op dit dossier. Reguliere gebruikers zien deze functie niet.

BCC instellen op e-mailsjablonen

De wens om een BCC-adres aan een e-mailsjabloon toe te voegen kwam meermaals terug, bijvoorbeeld om bepaalde mails automatisch ook naar de interne facturatieafdeling te sturen. Dat kan nu.

BCC staat onder Aan, met dezelfde opties als Aan en CC, inclusief Anders. Gaat een sjabloon met een gevuld BCC-veld de deur uit, dan ontvangt het BCC-adres de mail zonder dat de ontvangers in Aan of CC dat adres zien.

Documentviewer: meer ruimte, rustiger beeld

Na de eerdere upgrades aan de documentviewer zijn er nog wat visuele punten opgepakt om er prettiger mee te werken.

• Het linker witte gedeelte klap je nu in en uit met een knop , zodat je het hele scherm kunt benutten.
• Ook de thumbnailstrook met paginaoverzicht is met een knop te verbergen en weer te tonen.
• De ruimte rondom de markering van de pagina waar je op staat is gelijkgetrokken, wat het geheel rustiger maakt.

Betrouwbaardere debiteurnummers

Bij het finaliseren van een OTD kent Accelerate automatisch een debiteurnummer toe aan aanvragers die er nog geen hebben. In de praktijk mislukte dat regelmatig zonder melding: de OTD werd wel gefinaliseerd, maar het debiteurnummer bleef leeg. Ook konden nummers dubbel worden uitgegeven, bijvoorbeeld na handmatige invoer of nadat de teller was teruggezet.

De toekenning is op meerdere punten aangepakt.

• Handmatig een nummer invullen houdt de teller automatisch bij, zodat het volgende automatische nummer weer klopt.
• De database bewaakt zelf dat een debiteurnummer maar één keer per label voorkomt, als extra vangnet tegen duplicaten.
• De teller in de facturatie-instellingen kan niet meer worden teruggezet onder een al uitgegeven nummer.
• Lukt toekennen na meerdere pogingen alsnog niet, dan verschijnt de melding "debiteurnummer kon niet worden uitgegeven". Het finaliseren en factureren gaat wel gewoon door.

Bestaande debiteurnummers blijven ongewijzigd.

Consistente titels in de instellingen-sidebar

In de instellingen stond boven de navigatieknoppen meestal een titel met de naam van het onderdeel, maar niet overal. En op sommige pagina's droeg de titel de naam van de knop of tabel in plaats van het onderdeel.

Alle instellingenpagina's tonen nu een sidebar-titel met de naam van het onderdeel. Zo heet elke sidebar binnen Advies bijvoorbeeld "Advies", en binnen Facturatie "Facturatie".

Wat is er opgelost?

Gegevens in Advisor worden niet langer geleegd na het bijwerken van consumentinformatie

Bij het bijwerken van een consument stuurde Accelerate niet alle velden mee. Advisor las die ontbrekende velden als leeg en maakte ze vervolgens leeg. Het gevolg: elke keer dat de CRM-kaart werd bijgewerkt, verdwenen in Advisor waarden, zoals kortingsjaren AOW. Paste je een telefoonnummer aan, dan kon je zomaar ingevulde adviesgegevens kwijtraken.

De synchronisatie werkt nu bij wat je daadwerkelijk aanpast, in plaats van ontbrekende velden leeg te maken. Ingevulde gegevens in Advisor blijven staan. Het aanmaken van een advies en het koppelen van organisaties en gebruikers werkt gewoon door.

Gedeactiveerde relaties in het klantprofiel naar Advisor

Bij het versturen van het klantprofiel vanuit het klantportaal naar Advisor werden ook gegevens van gedeactiveerde relaties meegenomen. Het portaal toonde wél het juiste aantal actieve relaties. Door het verschil in aantal wees Advisor het verzoek terecht af met de melding "Het aantal mensen in het advies komt niet overeen met het dossier", en kwam het klantprofiel niet aan.

Er worden nu alleen nog gegevens van actieve relaties meegestuurd, zodat het aantal klopt en het profiel doorkomt.

Trigger bij een gewijzigde opmerking op een afspraak

De trigger AppointmentMomentOrPlaceHasChanged hoort alleen af te gaan als de datum, het tijdstip of de locatie van een afspraak wijzigt. Toch vuurde hij ook bij het toevoegen of aanpassen van een opmerking. Klanten kregen daardoor een mail dat de afspraak was gewijzigd, terwijl er niets aan de afspraak zelf was veranderd.

De trigger controleert nu eerst of datum, tijdstip of locatie echt zijn gewijzigd. Een opmerking activeert hem niet meer.

Documenten in de pop-up onder de juiste persoon

In de dossiercontrole kun je pagina's van een document opslaan in een ander document. In de keuzelijst "Selectie opslaan als" stonden alle documenten onder de eerste aanvrager, ook als ze eigenlijk bij de tweede aanvrager hoorden. Zo was niet te zien bij wie een document thuishoorde.

De lijst toont nu dezelfde indeling als de dossiercontrole: documenten van de eerste aanvrager, van de tweede aanvrager en niet-persoonsgebonden documenten. Heeft een persoon geen documenten, dan zie je wel de naam maar geen stukken eronder.

Eén signalering bij een compleet dossier, niet per document

De trigger "Alle handmatige stukken aanwezig voor dossier" vuurde voor elk geüpload document opnieuw wanneer er meerdere stukken kort na elkaar via de advice API binnenkwamen. Dat leverde meerdere identieke signaleringen op voor hetzelfde compleet-moment.

Staat er voor een dossier al zo'n signalering in de wachtrij die nog niet is afgehandeld, dan komt er geen dubbele bij. Zo blijft er één signalering over en verdwijnen de onnodige meldingen.