Wat is er nieuw?
Scope ‘Advies’ voor e-mailsjablonen
Je kunt nu de scope 'Advies' selecteren bij e-mailsjablonen. Hiermee maak je e-mailsjablonen aan die uitsluitend zichtbaar zijn binnen een Advies-product (Accelerate Advisor).
Duidelijkere tekst bij BNP bankgaranties
We hebben de tekst van de verklaring in het aanvraag scherm voor BNP bankgaranties verduidelijkt. De tekst sluit nu beter aan bij de strekking van de verklaring.
Snel signaleringen aanpassen via het vergrootglas
In de werkvoorraad schermen vind je nu een vergrootglas-icoon. Hiermee kun je signaleringen makkelijker aanpassen, bijvoorbeeld als je deze wil toewijzen aan een andere gebruiker.
2FA beheer op de op CRM kaart
Dankzij een nieuwe permissie kun je de individuele verplichting voor twee-factor-authenticatie (2FA) op het klantportaal nu rechtstreeks op de CRM-kaart in- of uitschakelen.
Standaard verhogen hypothecaire inschrijving
Bij de standaard advieskosten vind je een nieuw veld voor de hypothecaire inschrijving. Via Instellingen | Advies | Hypotheekkosten stel je eenvoudig een vast bedrag of een percentage in dat vervolgens als standaard verhoging in het advies wordt meegenomen.
Leeftijd direct zichtbaar op CRM kaart
De leeftijd van de klant is vanaf nu direct zichtbaar op de CRM-kaart naast de geboortedatum.
Systeemmeldingen filteren
Je kunt nu via signaleringen automatisch systeemmeldingen op het scherm 'Signaleringen' van een dossier filteren.
Verbeteringen in de beveiliging van het klantportaal
Wanneer een klant vijf keer een onjuist wachtwoord invoert, wordt de toegang tot het klantportaal tijdelijk geblokkeerd. Hiermee voorkomen we dat onbevoegden onbeperkt wachtwoorden kunnen blijven proberen en verhogen we de veiligheid van het portaal aanzienlijk.
Daarnaast kunnen klanten nu two-factor authenticatie instellen met een verificatiecode die per e-mail wordt verzonden. Deze optie is eenvoudig te activeren via de instellingen in het klantportaal. De mogelijkheid om een authenticator-app te gebruiken bestond al, maar is nu uitgebreid met e-mailverificatie.
Betere melding bij export naar adviespakketten
De meldingen bij het exporteren naar adviespakketten zoals Findesk zijn verbeterd. Als de klant zijn of haar toestemming voor het gebruik van brondata heeft ingetrokken of als deze toestemming is verlopen, ontvang je nu een duidelijke instructie om de Ockto-journey te herstarten.
Snellere synchronisatie van grotere Google Calendars
Door prestatieverbeteringen worden grotere Google Agenda's en de bijbehorende items nu sneller bijgewerkt.
Wat is er opgelost?
Bestaand actiepunt updaten op het klantportaal
Bestaande actiepunten op het klantportaal worden nu bijgewerkt (geüpdatet), bijvoorbeeld als er een opmerking is toegevoegd of het vinkje voor 'zelf stukken aanleveren' is gewijzigd.
Reactie op signaleringen in CRM kaarten
Opmerkingen en reacties op signaleringen binnen de CRM-kaarten worden nu weer correct weergegeven.
Bot-detectie toegevoegd aan de NPS-enquête
Om te voorkomen dat geautomatiseerde e-mail scanners de NPS-enquête meerdere keren invullen, is er een bot-detectie toegevoegd aan de enquête.
OTD-nummers worden dubbel toegewezen
Dankzij nieuwe logica worden OTD-nummers niet langer dubbel toegewezen.