- Wat is er nieuw?
- Standaard verzekeringsmedewerker per gebruiker
- E-mails automatisch koppelen op polisnummer
- Informatieaanvraag ook als de lening nog niet bekend is
- Dossierchecker slaat onechte documenten over
- Facturen dagelijks automatisch exporteren
- Wijzigen betaaltype OTD: creditfactuur en nieuwe factuur
- Filters zien er overal hetzelfde uit
- Emoji’s in agendanamen en afspraaktitels
- BNP Cardif AO-module uitgeschakeld
- Wat hebben we opgelost?
- Management Informatie toont alleen je eigen vestigingen
- iDeal-betaalactiepunt alleen als de klant zelf betaalt
- Bedrag van een OTD-factuurregel staat vast
- GoedIDee verwijst naar Cleverbase
- LTV-berekening loopt weer door
Wat is er nieuw?
Standaard verzekeringsmedewerker per gebruiker
Onder Instellingen → Gebruikersbeheer stel je bij een gebruiker een standaard verzekeringsmedewerker in, op dezelfde manier als de standaard behandelaar. Op een nieuw dossier waarin die gebruiker de adviseur is, wordt de verzekeringsmedewerker automatisch gevuld. In het dossier pas je de waarde daarna nog gewoon aan. Dit gebeurt ook als het dossier via de afspraken-API binnenkomt.
E-mails automatisch koppelen op polisnummer
Een binnenkomende e-mail met een polisnummer in het onderwerp wordt aan het dossier gekoppeld als dat nummer bij precies één verzekering hoort. Dat werkt voor een ORV, een schadeverzekering en Woongarant/FinGarant. Bij geen match of bij meerdere matches blijft de mail in de generieke inbox staan.
De instelling hiervoor laat je door support aanzetten je aan per licentie. Waar dat zo is afgesproken, staat hij standaard aan.
Ook worden e-mails met een offertenummer in het onderwerp worden weer aan het juiste dossier gekoppeld.
Informatieaanvraag ook als de lening nog niet bekend is
Een HDN-informatieaanvraag (IA) gaat door naar de geldverstrekker, ook als de lening bij Accelerate nog niet bekend is. Voorwaarde is dat de tussenpersoon wel bekend is. Het antwoord (IX) gaat terug naar de partij die de aanvraag verstuurde. Is de lening wel bekend, dan wordt het bericht gekoppeld zoals je gewend bent. Een bericht van een geblokkeerde tussenpersoon wordt niet doorgestuurd.
De trigger hiervoor staat voor alle licenties ingericht. Je hoeft daar zelf niets voor aan te zetten.
Dossierchecker slaat onechte documenten over
De Dossierchecker voert de businesschecks voor een koopovereenkomst, verkoopovereenkomst, schuldrestopgave of financieringsopzet alleen uit als het geüploade bestand ook echt dat document is.
Is het dat niet, dan verschijnt er één rode regel: Dit is geen geldig [document], vraag een nieuw geldig exemplaar op.
Facturen dagelijks automatisch exporteren
Staat automatische factuurexport aan, dan zet Accelerate elke dag de facturen die nog niet zijn geëxporteerd klaar als ZIP-bestand. Daarin zitten de CSV, zoals onder Overzichten → Facturen, en de bijbehorende PDF’s. De bestandsnaam bevat de exportdatum. Zijn er geen nieuwe facturen, dan wordt er geen bestand gemaakt. Het bestand komt op de ingestelde blob-opslag te staan.
Een mislukte export wordt opnieuw geprobeerd. Facturen van een dag waarop het niet lukte, gaan de volgende dag opnieuw mee.
Daarnaast is er een instelling waarmee factuurnummer, factuurdatum en tijd na het factureren alleen-lezen worden.
Wil je facturen dagelijks automatisch laten exporteren? Dan kan dat alleen als je gebruikmaakt van blob-opslag van Azure. Vraag support naar de mogelijkheden.
Wijzigen betaaltype OTD: creditfactuur en nieuwe factuur
Wijzig je op een ondertekende OTD het betaaltype van klant naar notaris, of andersom, dan blijft de oorspronkelijke factuur staan. Accelerate maakt een creditfactuur en een nieuwe factuur, allebei met de datum van vandaag. De credit gebruikt het sjabloon van het oude type, de nieuwe factuur het sjabloon van het nieuwe type.
Alle drie de documenten staan in het dossier. Staan eenmalige facturen op het klantportaal aan, dan kan de klant ze daar ook downloaden.
Is de oorspronkelijke factuur (deels) gecrediteerd, dan is het betaaltype daarna niet meer te wijzigen. Het veld is dan grijs, met de toelichting: “Oorspronkelijke factuur is (deels) gecrediteerd, betaaltype kan niet meer gewijzigd worden.”
De trigger “Factuur is aangemaakt” gaat af voor de creditfactuur en voor de nieuwe factuur. De trigger “Type betaling van een OTD is gewijzigd” blijft werken zoals vorige maand.
Filters zien er overal hetzelfde uit
De filterknoppen hebben dezelfde tekst en iconen in de werkvoorraad, CRM, dossiers, Smartcare, overzichten, beheer, management informatie en instellingen. In een zijbalk vullen de knoppen de volle breedte, en Filters wissen blijft daar zichtbaar. De datumvelden in de werkvoorraad sluiten in de breedte op elkaar aan.
Emoji’s in agendanamen en afspraaktitels
Namen van Outlook-agenda’s en titels van afspraken worden overgenomen zoals ze daar staan, inclusief emoji’s. Je ziet ze terug in de globale agenda en op de agenda van het dossier.
BNP Cardif AO-module uitgeschakeld
De BNP Cardif AO-module kan niet meer worden geactiveerd. Producten die al in een dossier staan, blijven zichtbaar. Openstaande actiepunten voor dit product op het klantportaal zijn verwijderd.
Wat hebben we opgelost?
Management Informatie toont alleen je eigen vestigingen
In Management Informatie kies je een vestiging voordat de cijfers verschijnen. De optie Alle vestigingen telt alleen de vestigingen waar je toegang toe hebt. Een gebruiker met toegang tot alle vestigingen ziet via die optie nog steeds het totaal. Dit geldt voor omzet en productie, leads, conversie en doorlooptijden, first time right en forecast.
iDeal-betaalactiepunt alleen als de klant zelf betaalt
Een actiepunt Factuur betalen per iDeal komt alleen op een openstaande factuur die de klant zelf moet betalen. Facturen via de notaris, creditfacturen en facturen die al betaald zijn, krijgen geen betaallink. Dat geldt op de OTD, bij facturatie en bij actiepunten voor de klant. In een dossier met zowel een notarisfactuur als een klantfactuur is alleen de klantfactuur te kiezen.
Bedrag van een OTD-factuurregel staat vast
Het bedrag van een factuurregel die hoort bij een ondertekende OTD is niet meer te wijzigen. Het veld blijft zichtbaar en is uitgegrijsd.
GoedIDee verwijst naar Cleverbase
In de GoedIDee-actiepunten voor ondertekenen en identificeren staat Cleverbase.
LTV-berekening loopt weer door
De berekening van de loan-to-value voor onderpanden rondt weer binnen normale tijd af, ook bij grote aantallen leningdelen.