Wat is er nieuw?
Trajectfilter in de productboom
Aan de linkernavigatie van het dossier is een dropdown toegevoegd waarmee je kunt filteren op het traject. Standaard opent het actieve traject met de meest recente aanmaakdatum.
Wijzigen van de OTD-betaalwijze (klant/notaris)
Het is nu mogelijk om de betaalwijze van een ondertekende OTD aan te passen. Stel de klant wil gedurende het aanvraagtraject toch graag de adviesfactuur bij de notaris betalen, dan kun je dat nu tussendoor aanpassen zonder dat je een nieuwe OTD hoeft op te stellen. Je krijgt dan gelijk de juiste factuur en indien ingericht gaat er communicatie uit naar je klant.
Deze actie valt onder een apart gebruikersrecht en wordt vastgelegd in de auditlog van het dossier.
Nieuwe trigger: PaymentTypeHasBeenChanged
Er kan een trigger worden ingericht die reageert zodra de betaalwijze van een OTD verandert, bijvoorbeeld om een signaal aan te maken voor de behandelaar “factuur naar notaris mailen” als de betaalwijze wijzigt van via klant naar via notaris.
Dataretentie-scenario voor dossiers met alleen advies
In de dataretentiemodule is een nieuw scenario toegevoegd om dossiers die enkel een advies bevatten automatisch op te schonen na de ingestelde bewaartermijn.
Specificatie van factuurbedragen op het klantportaal
Op het klantportaal worden nu de kosten per factuurregel getoond, inclusief eventuele kortingen of annuleringskosten.
Factuurnummer in de titel op het klantportaal
Het factuurnummer is toegevoegd aan de titel van een factuur op het klantportaal, zodat klanten direct zien welke factuur relevant is.
OTD-nummer koppelen aan losse factuurregels
Bij het opstellen van een losse factuurregel kan nu het OTD-nummer van een gefinaliseerde OTD worden gekozen en is het grootboeknummer verplicht gesteld.
Direct wisselen via de labelselector
Zodra je een label kiest in de labelselector, wissel je direct naar de instellingen van het gekozen label zonder extra tussenstap.
Filteren op toevoegdatum van een product in de Querymanager
In de Querymanager kun je nu gericht filteren en selecties maken op de datum waarop een specifiek product aan het dossier is toegevoegd.
Dossierchecker Checks
- Controle op ziekte en ziekte-uren op de loonstrook Er is een nieuwe businesscheck toegevoegd die signaleert of er melding wordt gemaakt van ziekte of ziekte-uren op de geüploade loonstrook.
- Controles op erfpacht en herziening erfpachtcanon Er zijn twee nieuwe businesschecks opgenomen voor het taxatierapport: controle op eeuwigdurende erfpacht en signalering wanneer het erfpachtcanon binnen 12 maanden wordt herzien.
- Herkennen van concept- en proforma-loonstroken De Documentchecker herkent automatisch of een loonstrook een concept of proforma betreft en keurt deze direct af met het verzoek een geldig exemplaar te uploaden.
- Validatie van identiteitsdocumenten in de Dossierchecker De Dossierchecker herkent of een geüpload bestand een geldig legitimatiebewijs is en slaat verdere controles over als het document niet als geldig identiteitsbewijs wordt herkend.
Documenten in dossiercontrole verplaatsen naar een aanvrager
Niet-persoonsgebonden documenten in de dossiercontrole kunnen nu direct worden verplaatst naar een specifieke aanvrager.
Automatische koppeling van HDN-aanvragen via Findesk-referentie
Aanvragen die vanuit Accelerate naar Findesk zijn verstuurd en via HDN terugkeren, worden nu automatisch aan het juiste dossier gekoppeld op basis van de unieke bronreferentie.
Automatische triggerinrichting voor FinGarant
Voor FinGarant zijn standaard triggers en bijbehorende e-mailsjablonen klaargezet voor geautomatiseerde statusupdates rondom aanvragen.
Verzekeringsmedewerker in Quickfacts
Wanneer er een verzekeringsmedewerker is ingesteld op het dossier, wordt deze nu direct getoond in de Quickfacts bovenaan het scherm.
Actuele AOW-berekening
De berekening van de AOW-leeftijd en bijbehorende peildata is bijgewerkt conform de geldende standaarden van de SVB.
Paginering in Outbound Request Monitoring
Aan de outbound logging is paginering toegevoegd, waardoor logresultaten aanzienlijk sneller laden en overzichtelijker zijn in te zien.
Wat hebben we opgelost?
Foutmelding bij het uploaden van bestanden op het klantportaal
Een foutmelding die optrad tijdens het uploaden van documenten op het klantportaal, terwijl de actiepunten wel correct werden afgesloten, is opgelost.
AOW-berekening voor geboortedatums na 01-04-1999
Voor geboortedatums na 1 april 1999 werd in sommige gevallen een onjuiste AOW-leeftijd getoond. Deze berekening is gecorrigeerd.
Datumselectie bij toevoegdatum product in de Querymanager
De datumvelden voor Toevoegdatum product zijn nu uitgeschakeld zolang er geen product is geselecteerd, voorzien van een toelichtend informatie-icoon.
Koppeling van ServiceUser bij nieuw advieskantoor
Bij het aanmaken van een nieuw kantoor onder Adviesinstellingen wordt de ServiceUser nu direct gekoppeld, waardoor adviezen en Ockto-gegevens direct toegankelijk zijn.
Begrenzing van annuleringskosten op een OTD
De annuleringskosten op een OTD zijn nu gemaximeerd op het totale nettobedrag van de geannuleerde OTD na aftrek van eventuele kortingen.
Datumkiezer bij extra bedrijven in de inkomensverklaring
Bij het toevoegen van meerdere bedrijven binnen een inkomensverklaring werkt de kalender voor de KvK-inschrijfdatum nu ook correct voor de vervolgbedrijven.
Foutafhandeling bij Pexip-afspraken zonder locatie
Het starten van een traject met een Pexip-afspraak waarbij de locatiecode ontbreekt leidt niet langer tot een crash.