Heb jij bedrijven als klant? Maak dan een zakelijk dossier aan. In de basis werkt een zakelijk dossier hetzelfde als een persoonsdossier. Maar je hebt nu bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een OTD en factuur op de bedrijfsnaam + contactpersoon te zetten.
CRM Groep aanmaken voor Zakelijke klanten
Bij het eerste zakelijke dossier moet de admin een nieuwe CRM groep aanmaken, bijvoorbeeld: zakelijke relaties.
CRM groep aanmaken
- Ga naar Instellingen | CRM | Bedrijven
- Klik op
bedrijfsgroep toevoegen - Vul de velden in én vink aan dat deze CRM groep standaard gekozen moet worden bij nieuwe zakelijke relaties. Klik op
Opslaan
De groep is aangemaakt en staat onder het CRM.
Zakelijk dossier aanmaken
Dossier aanmaken
- Ga naar dossiers en klik op
nieuw dossier - Bij het aanmaken van een zakelijk dossier
selecteer je dat het gaat om een zakelijk dossier - Vervolgens kies je of het gaat om een bestaand of nieuw bedrijf
- Kies het bestaande bedrijf c.q. voer je het nieuwe bedrijf op
- Klik op
Dossier aanmaken
Het dossier is aangemaakt.
Onderwerpen
Gerelateerde onderwerpen