Je kunt in elk dossier meerdere OTD's opstellen. Op basis van de OTD kan Accelerate facturen aanmaken. Kies links in de boom voor OTD & facturatie en klik op + Nieuwe OTD maken.
Voor het aanmaken van een nieuwe OTD doorloop je een aantal stappen. Je kunt nu kiezen uit de Hoofddiensten, de bijbehorende subdiensten en de eventuele aanvullende diensten die zijn ingericht door de admin van het kantoor. Ga vervolgens door naar de volgende stap.
Kies hier het type betaling. Standaard staat dit ingesteld op ‘Betaling via notaris’. De klant kan echter ook rechtstreeks betalen, eventueel via iDeal, indien gewenst. Dit moet wel vooraf geconfigureerd zijn door de admin. Daarnaast kun je in dit scherm korting geven op de verschillende diensten. Ga vervolgens door naar de volgende stap.
In stap 3 kun je nog opmerkingen plaatsen op de OTD in het PDF document of een opmerking bij het actiepunt in het klantportaal. Kies in dit scherm voor Digitale ondertekening via consumentenportaal. De klant kan vervolgens de OTD in het portaal downloaden en akkoord gaan met de opdracht. Kies na het instellen van de type ondertekening voor Opslaan & verder.
In de laatste stap kun je de OTD ‘finaliseren’. Zodra je dit doet, wordt de OTD op het klantportaal getoond. Ook ontvangt de klant een automatische e-mail waarin staat dat de OTD ter ondertekening klaarstaat op het portaal. Zorg er dus voor dat je de OTD gedownload en bekeken hebt voordat je deze finaliseert.
Op het klantportaal is nu een nieuw tabblad ‘OTD’ toegevoegd. Daar kan de klant de OTD bekijken en ondertekenen.
Zodra de klant de OTD heeft ondertekend op het klantportaal ontvang je een signalering.
Na het ondertekenen maakt Accelerate automatisch factuurregels aan in de ‘Facturatie wachtrij’
Door naar de volgende les?
Een factuur aanmaken