E-mail versturen vanuit het dossier

E-mail versturen vanuit het dossier

Vanuit het klantdossier kun je een e-mail versturen naar de klant of naar een externe partij. Er zijn een aantal e-mailsjablonen ingericht die je daarvoor kun gebruiken. Deze e-mailsjablonen zijn afhankelijk van het onderdeel waar je het e-mailbericht start. Zo kun je bij de afspraak kiezen voor ‘E-mail opstellen’.

image

Rechts in het e-mailscherm kun je dan kiezen uit alle e-mailsjablonen voor afspraken.

image

Zo werkt het straks ook met de producten (Hypotheek, Levensverzekering, etc).

📝Opdracht 18

Verstuur een e-mailbericht vanuit de afspraak. Kies een van de beschikbare e-mailsjablonen.

Door naar de volgende les?

Een OTD aanmaken
Een OTD aanmaken