Het klantportaal

Het klantportaal

Vanuit het klantdossier kun je direct inloggen op het klantportaal van deze klant, zonder dat je daarvoor inloggegevens hoeft te gebruiken. Ga hiervoor naar de snelkoppeling ‘Inloggen op klantportaal’.

image

Je ziet hier hetzelfde als de klant. Op het tabblad ‘Belangrijke documenten’ kan de klant standaard documenten van het kantoor downloaden.

image

Op het tabblad Afspraak staan de actiepunten voor de klant. Hier kan de klant de documenten uploaden. De klant kan verschillende soorten bestandstypen uploaden. Accelerate maakt overal automatisch een pdf-document van. Als de klant meerdere bestanden uploadt op één actiepunt maakt Accelerate daar één document van.

Als je het actiepunt ‘Aanleveren persoonlijke informatie met DigiD’ hebt aangemaakt kun je hierop klikken. Je ziet dan onderstaand scherm:

image

📝Opdracht 10

Ga naar het klantportaal en upload de volgende documenten:

  • Recente salarisstrook
  • Werkgeversverklaring
  • Saldobiljet schuldrest woning(en)
  • Taxatierapport

📝Opdracht 11

Ga naar dossiercontrole in het dossier en upload het volgende document:

  • Verkoopcontract huidige woning(en)

Door naar de volgende les?

Signaleringen in het dossier
Signaleringen in het dossier