Signaleringen in het dossier

Signaleringen in het dossier

Het uploaden van de werkgeversverklaring geeft een signalering op het dossier. Linksboven verschijnt een melding bij de werkvoorraad (gele vakje met het cijfer 1).

image

Klik op ‘Werkvoorraad’ en je ziet nu de signalering ‘Klant heeft ‘Werkgeversverklaring(en)’ aangeleverd’.

Als je op deze signalering klikt kom je in het klantdossier. Links in de boom zie je nu een rood vakje met het cijfer 1 achter ‘Signaleringen’ staan. Klik je in de boom op ‘Signaleringen’ dan kom je in het overzicht van alle signaleringen van dit dossier.

image

Hier kun je filteren op ‘Adviseur’, ‘Binnendienst medewerker’ of ‘Alle gebruikersrollen’. Met de knop ‘+ nieuwe signalering’ kun je een handmatige signalering aanmaken.

📝Opdracht 12

Ga naar het onderdeel ‘Werkvoorraad’ en controleer of je een signalering hebt gekregen voor het uploaden van de werkgeversverklaring. Klik hierop en verwerk deze signalering in het dossier.

📝Opdracht 13

Maak voor de binnendienst medewerker handmatig een signalering aan voor komende vrijdag om een verbouwingsspecificatie op te vragen.

Door naar de volgende les?

Stukken beoordelen in dossiercontrole
Stukken beoordelen in dossiercontrole