Stukken beoordelen in dossiercontrole

Stukken beoordelen in dossiercontrole

Als de klant stukken aanlevert kun je deze bekijken in dossiercontrole. Deze krijgen automatisch de status ‘Ontvangen’, het actiepunt op het klantportaal is dan afgevinkt.

image

Helemaal rechts in dossiercontrole kun je het stuk openen om te bekijken en te bewerken. Je kunt hier ook zelf stukken uploaden met de blauwe knop.

image

Het stuk opent in een popup, hier kun je verschillende handelingen uitvoeren.

image

Zo kun je linksboven de status van het stuk wijzigen.

image

Heb je een groot document met meerdere pagina's, zoals het taxatierapport, dan kun je met de menu-optie ‘Bewerken’ de volgorde en rotatierichting van de pagina’s wijzigen.

image

📝Opdracht 14

Bekijk de salarisstrook en keur deze goed.

📝Opdracht 15

Bekijk de werkgeversverklaring. Plaats links een notitie en keur het document daarna af.

📝Opdracht 16

Kijk op het klantportaal bij de actiepunten voor de klant. Staat jouw opmerking bij het afgekeurde document?

📝Opdracht 17

Open het taxatierapport en verander de volgorde van de pagina's. Vergeet niet om de wijzigingen op te slaan.

Door naar de volgende les?

E-mail versturen vanuit het dossier
E-mail versturen vanuit het dossier