Documenten verzamelen

Documenten verzamelen

In de dossiercontrole heb je nu een overzicht van de te verzamelen documenten. Een deel heb je misschien al ontvangen, een deel lever je zelf aan en een deel vraag je op bij de klant

Reeds ontvangen documenten

Bij het openzetten van een document controleert Accelerate:

  1. Is het ‘soort document’ al aanwezig in een andere dossiercontrole in het dossier
  2. Is het document aan dezelfde persoon gebonden c.q. in beide gevallen niet persoonsgebonden.

Kopiëren vanuit een andere dossiercontrole

Indien beide waar is wordt er naast de upload knop een kopieerknop geplaatst:

image

Klik hier op en je krijgt een pop-up, hier wordt getoond:

  • Wanneer het document is geüpload
  • Wat de status is
  • Eventuele omschrijvingen of opmerkingen
  • Bij welk product deze is geüpload
  • Op het vergrootglas kun je het document inzien

image

Kies voor bestand koppelen. Indien het document in meerdere dossiercontroles aanwezig is selecteer je eerst het document naar keuze.

Het document is gekoppeld. Hierbij is het document gekopieerd, ook de status en eventuele opmerkingen zijn meegenomen.

image

Uploaden vanuit elders in het dossier

Plaats het document op het klembord en versleep deze naar de dossiercontrole.

Staat een document bijvoorbeeld al in de bestandenmap:

  1. Selecteer het document en kies voor plaatsen op het klembord.
  2. image
  3. Het document komt links bovenin op het klembord.
  4. image
  5. Ga naar de betreffende dossiercontrole. Klik met je linkermuisknop op het stuk op het klembord, houdt je muisknop ingedrukt en sleep het stuk naar de juiste regel in de dossiercontrole. Laat het document los: het stuk is nu geüpload
  6. image

Uploaden vanaf buiten Accelerate

Zorg dat het document in je verkenner / op je bureaublad staat.

Klik bij betreffend stuk op uploaden en zoek het document (of de documenten) op en kies voor Bestand uploaden.

Of versleep het document vanuit de verkenner/ het bureaublad naar de regel in de dossiercontrole toe en laat deze los:

image

In beide gevallen is het stuk nu geüpload. Je ziet dit doordat er een oogje staat (document inzien) en de status Accelerate is versprongen van ‘Aan te leveren’ naar ‘Ontvangen’.

image