Dossiers met Ockto brondata exporteren naar Figlo
Dossiers met Ockto brondata exporteren naar Figlo

Dossiers met Ockto brondata exporteren naar Figlo

Gebruik je de Ockto-module en ben je een Figlo-gebruiker? Dan kun je dossiers met via Ockto geïnventariseerde brondata gemakkelijk exporteren naar Figlo. Je leest op deze pagina hoe je dat doet.

Maak je nog geen gebruik van de Ockto-module? Check dan de pagina

.

Stappen

💡

Wees je ervan bewust dat je voor het instellen van deze koppeling admin-rechten in Accelerate nodig hebt.

  1. Zorg ervoor dat de Ockto-module geactiveerd is. Je leest precies hoe je dit doet op de pagina
    Ockto
    Ockto
    .
  2. Ga binnen Accelerate onder Beheer in de menubalk naar HD Connect Modules.
  3. image
  4. Scroll naar beneden tot je bij 'Gegevens exporteren naar Figlo' aankomt, vink de checkbox aan en klik op 'Voorkeuren opslaan'.
  5. image
  6. Ga naar in de bovenbalk onder Instellingen naar Koppelingen en externe bronnen.
  7. Klik in de linkerbalk op Figlo.
  8. image
  9. Vul hier je Figlo inloggegevens in, en druk op Opslaan.
  10. image

    De koppeling is nu ingesteld. Je kunt nu beginnen met het exporteren van dossiers naar Figlo. Je leest hieronder hoe je dit doet.

  11. Om een met brondata ingevuld dossier te exporteren naar Figlo, moet je de brondata inventariseren met Ockto. Dit doe je door middel van het actiepunt 'Aanleveren persoonlijke informatie met Ockto'. Je leest hoe je dit doet op de pagina
    Ockto
    Ockto
    .
  12. Zodra de klant zijn/haar brondata heeft aangeleverd met Ockto, ga je in de bovenbalk van het dossier naar 'Externe bronnen' en klik je in de drop-down op Figlo.
  13. image
  14. Klik op de pagina die nu tevoorschijn komt op 'Exporteren'.
  15. Open Figlo en je kunt nu direct verder met het geëxporteerde dossier!