Dossiers met Ockto brondata exporteren naar Findesk
Dossiers met Ockto brondata exporteren naar Findesk

Dossiers met Ockto brondata exporteren naar Findesk

Gebruik je de Ockto-module en ben je een Findesk-gebruiker? Dan kun je dossiers met via Ockto geïnventariseerde brondata gemakkelijk exporteren naar Findesk. Je leest op deze pagina hoe je dat doet.

Maak je nog geen gebruik van de Ockto-module? Check dan de pagina

.

Wil je aanvragen vanuit Findesk naar Accelerate sturen? Kijk dan op

.

Stappen

💡

Wees je ervan bewust dat je voor het instellen van deze koppeling admin-rechten in Accelerate nodig hebt.

  1. Zorg ervoor dat de Ockto-module geactiveerd is. Je leest precies hoe je dit doet op de pagina
    Ockto
    Ockto
    .
  2. Neem contact op met support@accelerate.nl om de Findesk-module te laten activeren.
  3. Ga nadat de module geactiveerd is binnen Accelerate naar Mijn account. Hier zie je nu een nieuw kopje links genaamd "Findesk koppeling". Klik erop.
  4. image

    Let op, deze stap moet door elke gebruiker binnen je Accelerate-omgeving die gebruik wilt maken van deze koppeling uitgevoerd worden.

  5. Volg de op de pagina beschreven stappen en koppel je Findesk account.
  6. Om een met brondata ingevuld dossier te exporteren naar Findesk, moet je de brondata inventariseren met Ockto. Dit doe je door middel van het actiepunt 'Aanleveren persoonlijke informatie met Ockto'. Je leest hoe je dit doet op de pagina
    Ockto
    Ockto
    .
  7. Zodra de klant zijn/haar brondata heeft aangeleverd met Ockto, ga je in de bovenbalk van het dossier naar 'Externe bronnen' en klik je in de drop-down op Findesk.
  8. image
  9. Klik op de pagina die nu tevoorschijn komt op 'Exporteren'.
  10. Open Findesk en je kunt nu direct verder met het geëxporteerde dossier!