Handmatig een hypotheek toevoegen
- Open het dossier en klik in de menubalk voor Product toevoegen, kies voor Hypotheek.
- Je krijgt nu een nieuw scherm waarin je alle gegevens van de hypotheek kunt opvoeren. Vul zoveel mogelijk gegevens in.
- Klik op opslaan
Handmatig stukken openzetten
Als je het dossier aangemaakt hebt kan je bijvoorbeeld uit een rappel of van het portaal van de geldverstrekker de stukken handmatig openzetten voor de klant. Je gaat dan naar de dossiercontrole van het aangemaakte hypotheekproduct. Selecteer dan stuk toevoegen en zorg ervoor dat je aangevinkt hebt dat de klant zelf een stuk mag uploaden in het klantportaal. De klant kan daarna zelf een stuk uploaden via het portaal.
Bij soort document selecteer je het document welke nodig is of welke het meest erop lijkt. Je kan bij omschrijving eventueel aanvullend een tekst meegegeven en je kan selecteren bij welke relatie het stuk hoort.
Let op: Sommige stukken moeten aan een relatie gekoppeld worden en sommige stukken zijn niet specifiek gekoppeld aan een relatie, selecteer dan ¨-¨ het stuk komt dan open te staan bij niet persoonsgebonden stukken.
Je kan voor de klant ook het renteaanbod aanbieden. Maak handmatig een stuk aan en geef hier een soort aan mee. Let op selecteer meteen ¨ Relatie mag dit stuk inzien/downloaden op het klantportaal¨ als je dit later aanvinkt dan komt deze niet als download in het klantportaal.
Documenten afkeuren
Als er iets afgekeurd wordt dan kan je deze handmatig afkeuren en naar de klant mailen. Let er op dat als alles afgerond is dat je de handmatig het dossier ook afsluit door finaal akkoord te selecteren en daarna op in beheer of gepasseerd.
Stukken verzenden per mail
Je kan vanuit het hypotheekdossier ook makkelijker de stukken mailen naar een geldverstrekker wanneer toegestaan. Selecteer welke stukken je wilt sturen en verstuur deze dan via het drop-down menu via deze selectie en kies de optie mailen als bijlage. Accelerate voegt de geselecteerde stukken toe als bijlage. Let er op dat soms maximaal 15 of 20 MB in een keer verstuurd kan worden. Controleer altijd of de stukken aangekomen zijn bij de geldverstrekker.
Overige instellingen
Belangrijke data
Vul meteen de belangrijke datum is. Het systeem maakt dan signaleringen aan zoals je gewend bent. Als er sprake is van een renteaanbod, gevolgd door een bindende offerte dan kan je de statussen aanpassen zodat de klant in zijn portaal de voortgang kan zien.
Instellingen
Selecteer bij hypotheekdossier instellingen. Je krijgt dan rechts bij hypotheekinstellingen de hypotheek status. Pas deze aan naar de juiste status en controleer of het systeem automatisch mailt of dat jij via de mail handmatig een mail moet sturen.