Koppeling met Findesk
Gebruik jij Findesk voor onder andere je hypotheekaanvragen? Lees dan de informatie op deze pagina om alles uit de koppeling met Findesk te halen.
Brondata en Findesk
Bespaar jezelf enorm veel tijd door gebruik te maken van Brondata. Levert jouw klant zijn persoonlijke informatie aan in de vorm van Brondata, dan kun je deze informatie met één druk op de knop exporteren naar Findesk. Je advies wordt gevuld met alle ontvangen informatie. Zo voorkom je invoerfouten en bespaar je tijd omdat je niet alles dubbel hoeft over te typen.
Lees hieronder de instructie voor Ockto en iWize.
Ockto brondata naar Findesk
iWize brondata naar Findesk
CRM-gegevens exporteren
Heb jij geen brondata van je klant ontvangen? Dan kun je alsnog vanuit Accelerate een dossier opstarten in Findesk. Accelerate verzend de CRM-gegevens van je relaties.
- Open het klantdossier
- Klik bovenin de menubalk op externe bronnen
- Kies Findesk (eerste keer? Dan moet je eerst inloggen)
- Er wordt een dossier aangemaakt in Findesk
