Niets zo vervelend als niet kunnen inloggen terwijl je net enthousiast aan de slag wilde gaan. Zaak dus om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Wij hebben de meest voorkomende problemen voor je opgesomd en geven je een instructie voor de oplossing.
Mijn klant krijgt na het aanmaken van een nieuw wachtwoord de melding “gebruikersnaam bestaat niet”
Bij het aanmaken van een nieuw dossier wordt de gebruikersnaam automatisch gevuld met het emailadres van de klant. Het kan voorkomen dat je het mailadres naderhand aanpast. Vanwege bijvoorbeeld een spelfout of misschien had de klant eerder een zakelijk mailadres opgegeven en moet het toch prive zijn.
De gebruikersnaam wijzigt niet mee! Dit betekent dat de gebruikersnaam nog steeds dat “foutieve” mailadres is. Gevolg, je klant probeert in te loggen met een gebruikersnaam die niet overeenkomt met wat in Accelerate staat.
Oplossing;
- Ga naar het dossier van de klant
- Klik aan de linkerkant op
instellingen - Wijzig de gebruikersnaam (onder het kopje klantportaal instellingen)
- Klik op
opslaan
De gebruikersnaam bestaat al
Bij het aanmaken van een nieuw dossier wordt de gebruikersnaam automatisch gevuld met het emailadres van de klant. In sommige gevallen is de gebruikersnaam al bekent. De klant heeft misschien eerder al een dossier gehad bij je kantoor, dit dossier is gedeactiveerd. De gebruikersnaam is dan niet nogmaals te gebruiken. Dit betekent dat je een nieuwe gebruikersnaam moet aanmaken.
- Ga naar het dossier van de klant
- Klik aan de linkerkant op
instellingen - Vul de gebruikersnaam (onder het kopje klantportaal instellingen). Maak bijvoorbeeld een samenvoeging van de achternaam en het geboortenaam, alles kan.
- Klik op
opslaan
Nodig je klant opnieuw uit om het klantportaal te activeren. Als je ons nieuwste emailsjabloon gebruikt, dan wordt hierin direct de nieuwe gebruikersnaam getoond. Gebruik je deze nog niet, lees dan hier hoe je deze kunt aanpassen in je licentie.
Gebruikersnaam wordt niet getoond in de mail “activeer je persoonlijk klantportaal”
Wij hebben een placeholder toegevoegd die de gebruikersnaam van de aanvragers toont en een aparte activatielink aanmaakt per gebruiker. Je kunt de placeholder toevoegen aan je bestaande mailsjabloon “Activeren persoonlijk klantportaal”. Of vervang de hele tekst door ons voorbeeld emailsjabloon.
- De placeholder die je kunt gebruiken: {dossier.links_set_password_formatted}
- Het voorbeeld emailsjabloon kun je hier kopiëren. We hebben een formele versie en een informele versie voor je klaar staan.
