Je dossier op orde maken

Met behulp van een scenario kun je eenvoudig de documenten openzetten die volgens jou belangrijk zijn voor een compleet en ordelijk dossier. Zo heb je alles bij elkaar op één plek.

Stap 1: Voeg documenttypen toe

1. Ga naar instellingen en kies voor dossier en status
2. Kies aan de linkerkant voor documentsoorten
3. Klik op document aanmaken
4. Voeg de documenten toe die je nodig hebt voor je dossier, bijvoorbeeld:
1. Berekeningen
2. Adviesonderbouwing
3. Klantprofiel

Stap 2: Maak een scenario

1. Ga naar instellingen en kies voor dossier en status
2. Kies aan de linkerkant voor scenario’s
3. Maak een nieuw scenario aan
4. Geef het scenario een naam “Dossiervorming” of “Interne documentatie”.
5. Klik op het plusje om een actie toe te voegen
1. Kies voor Document aan dossiercontrole toevoegen
1. Maak voor ieder document een apart actiepunt aan
2. LET OP! Zet GEEN vinkje bij automatische een actiepunt aanmaken voor uploaden
2. Je kunt eventueel een signalering toevoegen aan het scenario. Zodra het scenario wordt gestart volgt er dan bijvoorbeeld een melding: “Dossierstukken toevoegen (intern)”

Stap 3: Het scenario toevoegen aan een afspraaktrigger

1. Ga naar beheer en kies voor triggers beheren
2. Klik op Nieuwe trigger toevoegen
3. Kies voor de trigger “Nieuwe afspraak”
4. Laat alles verder leeg, alleen onderin gaan we een actie toevoegen
5. Klik links onderin op nieuwe actie +
6. Kies voor “een scenario starten”
7. Klik op de moersleutel om het gewenste scenario te selecteren.

8. Vervolgens klik je op opslaan