Filter op NHG, energielabel en afloswijze

Maak jij gebruik van Smartcare? Dan kan je nu gebruik maken van een aantal nieuwe filters in de CRM querymanager.

Filter op Energielabel of NHG

Maak bijvoorbeeld een selectie van alle klanten met een woning met energielabel F. Zo heb jij een mooi aanknopingspunt om je klant aan tafel uit te nodigen voor bijvoorbeeld het verduurzamen van de woning.

Daarnaast kun je ook filteren op hypotheken met NHG, of op klanten die binnen 10 jaar de AOW leeftijd gaan bereiken. Je kunt zelfs verschillende filters combineren om zo tot een specifieke groep te komen die je wilt benaderen.

Alles ontdekken?

Kijk snel in Accelerate om alle nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Om je op weg te helpen hebben we hieronder een instructie geschreven met daarbij een aantal voorbeelden.

Waar vind ik de filters?

1. Ga naar CRM en kies voor personen

2. Je ziet nu boven in je scherm kleine variant van de querymanager.
3. Selecteer een eigenschap waarop je wilt filteren, bijvoorbeeld “heeft NHG”

4. Klik op zoeken
5. Je hebt nu een overzicht van alle relaties, die een hypotheek met NHG hebben.
6. Klik op exporteren om de lijst om te zetten naar een Excel bestand

Voorbeeld: AOW nadert en er is een aflosvrije hypotheek

1. volg stap 1, en 2 zoals hierboven omschreven
2. Selecteer vervolgens de eigenschappen zoals in de afbeelding is weergegeven. met het + teken kun je een 2e eigenschap toevoegen:

3. Klik op zoeken

Voorbeeld: Energielabel