Workflow op besparingen inrichten

Bouw eenvoudig zelf een workflow en automatiseer hiermee het aanbieden van besparingen.

Besparing op de hypotheek

Signaleren

Je kunt aangeven of je een signalering wilt ontvangen wanneer er op een hypotheek een besparing mogelijk is. Het signaal kun je vervolgens toewijzen aan een bepaalde rol of aan een bepaalde werkvoorraad.

E-mails automatisch versturen

Selecteer een e-mailsjabloon die je automatisch wilt versturen.

Workflow op de reactie inrichten

Als je klant reageert, dan wil je uiteraard zo snel mogelijk antwoorden. Hiervoor geven wij je de mogelijkheid om een eigen workflow in te richten.

Je kunt nu per reactie inrichten:

• Of je dit wilt signaleren Ja/nee

• Op welke rol je dit wilt signaleren
• En welke automatische mail je wil versturen

Inrichting van de automatische mails

1. Ga hiervoor naar Instellingen en kies voor Smartcare.
2. Kies aan de linkerkant voor hypotheken en vul de tabellen reactie klant:… zoals hieronder in de schermafbeelding.