Het is nu mogelijk om direct vanuit Accelerate een schadeverzekering via FinGarant (FinGarant Huismerk) aan te vragen. Deze functionaliteit beschikbaar voor alle Accelerate licentiehouders.
FinGarant instellen.
Nog geen Fingarant aanstelling? Vraag deze eerst bij Fingarant aan en vul daarna het verkregen nummer in bij Vestigingsnummer. Bel FinGarant via 085-0646052
Voordat de functionaliteit gebruikt kan worden, moet een beheerder het Vestigingsnummer configureren:
- Ga naar Instellingen > Fingarant > Vestigingsnummer
- Vul het vestigingsnummer in dat je van FinGarant hebt ontvangen bij je aanstelling
- Het veld ondersteunt uitsluitend cijfers
Als het vestigingsnummer niet is ingevuld, krijgt de gebruiker bij het openen van het aanvraagformulier de foutmelding: "Er is geen Vestigingsnummer gevuld in de instellingen voor FinGarant."
Vanuit een dossier kan bij "Product toevoegen" de optie voor een FinGarant schadeverzekering gekozen worden. Na het invullen van het aanvraagformulier wordt automatisch een offerteverzoek verstuurd naar FinGarant. De ontvangen offertes vanuit FinGarant worden vervolgens in het dossier getoond.
Hoe werkt het?
- Aanvragen starten – Ga naar een dossier en kies bij "Product toevoegen" voor een schadeverzekering.
- Aanvraag methode – Kies bij de aanvraag methode voor FinGarant Schadeverzekering
- Formulier invullen – Vul de gevraagde gegevens in (onderpand, personen, etc.). Het systeem valideert automatisch of het vestigingsnummer is ingesteld. Let op: Het veld 'Bestaande relatie' geeft aan of de relatie al een bestaande klant is bij Fingarant of een verzekeringsproduct heeft lopen bij Fingarant.
- Offerteverzoek verzenden – Na het verzenden wordt het offerteverzoek via FinGarant verwerkt.
- Offertes ontvangen – Zodra FinGarant het verzoek verwerkt heeft, komen de offertes automatisch binnen in het dossier.
Overzicht instellingen
Instelling | Locatie van de instelling | Toelichting |
Vestigingsnummer | Instellingen > Fingarant | Verplicht. Per label in te stellen. Alleen cijfers. |
Logo op offerte | Klantportaalinstellingen | Het logo dat op de offerte-PDF verschijnt wordt uit de klantportaalinstellingen gehaald. |
Tussenpersoongegevens op offerte | Instellingen > Facturatie > Standaard facturatiegegevens | Mailadres en vestigingsinfo op de offerte komen hieruit. |
Rechten & Zichtbaarheid
- De pagina Instellingen > FinGarant is zichtbaar voor alle gebruikers met de juiste permissies (zien onderstaande afbeelding)
- Kijk hier voor bij de permissies onder “FinGarant”. Deze kunnen enkel worden ingesteld door een gebruiker met admin-rechten
- Het instellen van het vestigingsnummer vereist admin-rechten.
- De FinGarant-module wordt automatisch geactiveerd voor alle licenties via een migratie.
