Zakelijk dossier aanmaken
🏢

Zakelijk dossier aanmaken

Heb jij bedrijven als klant? Maak dan een zakelijk dossier aan. In de basis werkt een zakelijk dossier hetzelfde als een persoonsdossier. Maar je hebt nu bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een OTD en factuur op de bedrijfsnaam + contactpersoon te zetten.

Bij het eerste zakelijke dossier moet de admin een nieuwe CRM groep, bijvoorbeeld: zakelijke relaties.

  1. CRM groep aanmaken
    1. Instellingen |CRM | Bedrijven
    2. Bedrijfsgroep toevoegen
    3. Vul de velden in én vink aan dat deze CRM groep standaard gekozen moet worden bij nieuwe zakelijke relaties. | Opslaan

De groep is aangemaakt en staat onder het CRM.

2. Dossier aanmaken

  1. Bij het aanmaken van een zakelijk dossier selecteer je dat het gaat om een zakelijk dossier:
  2. Vervolgens kies je of het gaat om een bestaand of nieuw bedrijf
  3. Kies het bestaande bedrijf c.q. voer je het nieuwe bedrijf op
  4. Dossier aanmaken

Het dossier is aangemaakt.