Scenario's aanmaken/wijzigen

Scenario's aanmaken/wijzigen

Onder elk product kunnen gebruikers de scenario’s starten zoals ze hier zijn ingericht. Dit is handig wanneer zij bijvoorbeeld in een keer meerdere stukken willen toevoegen aan de dossiercontrole.

Als admin kun je scenario’s toevoegen, wijzigen of verwijderen. Een scenario kan stukken toevoegen aan de dossiercontrole, ter uploadacties openzetten voor de klant, een werkvoorraaditem aanmaken en e-mails versturen.

Een scenario is beschikbaar voor een bepaalde productscope. Je dient bij het aanmaken te kiezen om welke scope het gaat. Wil je het scenario gebruiken bij een afspraak, dan dien je te kiezen voor de scope afspraak.

Nieuw scenario maken

  1. Instellingen | Dossier en Status | Scenario’s
  2. Nieuw scenario
  3. Geeft nu het scenario een titel en kies een scope.
  4. Voeg nu de gewenste vervolg actie(s) toe door op + (naast actie(s)) te klikken.
  5. a) Maak bij –Kies een actie- de keuze of je een stuk in dossiercontrole of een nieuw werkvoorraaditem wilt maken.

    b) Klik vervolgens op het gereedschapsicoon aan de rechterkant.

    image

    c) Een pop-up scherm opent, hier dient de actie verder gespecificeerd te worden:

    d)

    i. Bij Een stuk in dossiercontrole maken met:

    • Documentsoort
    • Omschrijving
    • Status
    • Aanvrager
    • Actiepunt?

    Bij het selecteren van de documentsoort krijg je een lijst met keuzes. In plaats van hier doorheen te scrollen, kun je ook typen om te zoeken. In de afbeelding hieronder wordt gezocht op “bouw”.

    image

    ii. Bij Nieuw werkvoorraaditem maken met

    • Label (onderwerp van de signalering)
    • Doelgroep (rol)
    • Signaleringsmoment

    iii. Bij E-mail verzenden met

    • Keuze e-mailsjabloon
  6. Herhaal stap 4 tot al de gewenste acties zijn opgevoerd.
  7. Wanneer de acties staan zoals gewenst kies je voor opslaan

Bovenin jouw scherm verschijnt een balk

image

Scenario bewerken

Wil je een bestaand scenario bewerken dan kan dit als volgt:

  1. Instellingen | Dossier en Status | Scenario’s
  2. Klik op de titel of het potlood achter de titel van betreffend scenario
  3. Je kunt nu acties (zoals in de paragraaf hierboven beschreven)
  4. a) toevoegen door op + te klikken

    image

    b) bewerken door op de moersleutel te klikken

    image

    c) verwijderen door op het kruisje te klikken

    image

    d) in een andere volgorde zetten met de pijltjes

    image
  5. Wanneer de gewenste wijzigingen zijn doorgevoerd kies je voor opslaan waarna je de pagina kunt verlaten.

Volgorde scenario’s

Geef de scenario’s een volgorde mee waarin ze getoond worden bij het inzetten van de scenario’s.

  1. Instellingen | Dossier en Status | Scenario’s
  2. Geef met de pijltjes scenario’s een andere volgorde De wijzigingen worden direct opgeslagen