- Changelog Augustus 2024
- Wat is er nieuw?
- Wat hebben we verbeterd?
- Welke problemen hebben we opgelost?
- Releasenotes Augustus 2024
Changelog Augustus 2024
Wat is er nieuw?
Bulkactie voor signaleringen
Er is een nieuwe knop toegevoegd, waarmee je op een simpele wijze de data van meerdere signaleringen in de werkvoorraad kunt aanpassen.
Extra kolom in werkvoorraad voor toegewezen gebruiker
Voor Enterprise klanten is het mogelijk om een extra kolom toe te voegen aan de werkvoorraad. Deze kolom toont aan wie de signalering daadwerkelijk is toegewezen (naast de standaard adviseur en behandelaar van het dossier)
Extra regel in OTD voor uitleg over betaalwijze (notaris/via klant)
In de OTD kan nu per type betaalwijze een stukje tekst worden opgenomen. Zo kun je vooraf al aan je klant duidelijk maken hoe het betaalproces er uit ziet als de betaling bijvoorbeeld via de notaris verloopt. De tekst kun je invoeren via instellingen | OTD | algemene instellingen.
Wat hebben we verbeterd?
Risicoclassificatie zichtbaar bij zoeken naar bestaande relaties
De risicoclassificatie van een persoon wordt vanaf nu getoond bij zoeken naar bestaande relaties, zowel bij het aanmaken van een nieuw dossier als bij het toevoegen van een relatie aan een bestaand dossier. Het risico is te herkennen aan een groen, oranje, rood of grijs bolletje achter de naam van de relatie.
Synchroniseren met Outlook verbeterd
De agendakoppeling met Microsoft 365 heeft een update gekregen om de synchronisatie snelheid te verhogen.
Risicoclassificatie bij aanmaken OTD
Bij het aanmaken van een OTD wordt vanaf nu de risicoclassificatie getoond van een persoon indien deze is vastgesteld op de CRM-kaart van de betreffende persoon.
Deactiveren bankgarantie producten
Bankgarantie producten kunnen vanaf nu gedeactiveerd worden. Ga naar instellingen onder het bankgarantieproduct en geef hier aan dat het product gedeactiveerd moet worden.
Welke problemen hebben we opgelost?
Ontkoppelde relaties zichtbaar in advies.
In sommige situaties bleef de ontkoppelde relatie uit een dossier zichtbaar in je advies. Dit hebben we opgelost.
Opmerking actiepunt op klantportaal
Heb je een opmerking toegevoegd aan een actiepunt? Dan wordt deze vanaf nu ook op het klantportaal getoond.
Tonen van gemaakte afspraken in agenda
Bij het inplannen van een afspraak in je eigen agenda zag je niet altijd de al gemaakte afspraken, dit is opgelost.
Releasenotes Augustus 2024
Bulkactie voor signaleringen
Er is een nieuwe knop toegevoegd, waarmee je op een simpele wijze de data van meerdere signaleringen in de werkvoorraad kunt aanpassen.
Klik op de knop “Bulk editor” rechts boven in het scherm en vink de signalen aan die je aan wilt passen:
Klik nog een keer op de knop om de signalen aan te passen:
Je komt nu in een scherm, waar je voor meerdere signalen de data aan kunt passen. Zodra je op “Selectie in bulk wijzigen” klikt, worden de geselecteerde signalen aangepast. Onderaan de pagina kun je nog controleren welke signalen je geselecteerd hebt.
Tekstvak per betaalwijze op OTD
In de template van de OTD is het nu mogelijk om een stuk tekst toe te voegen op basis van de geselecteerde betaalwijze.
Ga naar Instellingen -> OTD -> Algemene instellingen om de tekst die je wilt laten verschijnen per betaalwijze aan te passen.
Risicoclassificaties CRM-kaart
Het is vanaf nu mogelijk om te zien welke risicoclassificatie een klant heeft. Dit vind je terug op de CRM-kaart en bij het aanmaken van een dossier met reeds opgevoerde klanten.
Wanneer je de CRM-kaart van een klant betreedt, zie je aan de linkerkant, onder “Risicoclassificatie” een indicatief bolletje, dat de status van de risicoclassificatie weergeeft. Grijs staat voor onbekend, groen staat voor laag, geel staat voor hoog en rood staat oor onacceptabel.
Tijdens het aanmaken van het dossier is de indicatie ook zichtbaar zodra je zoekt naar een relatie:
Tevens wordt dit ook zichtbaar, wanneer je resultaten met elkaar vergelijkt:
Nieuwe setting: aanmaken OTD blokkeren o.b.v. risicoclassificaties
Het aanmaken van een OTD kan automatisch geblokkeerd worden, indien de risicoclassificatie onacceptabel is. De gebruiker wordt tegengehouden bij het aanmaken van een OTD d.m.v. een notificatie. Neem contact op met Support voor het activeren van deze nieuwe functie:
Outlook synchronisatie versneld
De Accelerate agenda synchroniseert vanaf de update nu nog sneller met Outlook, waardoor laadtijden korter zijn!
Deactiveren van bankgaranties
Het is vanaf nu ook mogelijk om bankgaranties, net zoals hypotheken, te deactiveren zodat je producten en afspraken tab opgeschoond en overzichtelijk blijft.
Klik onder de bankgarantie op instellingen en zet een vinkje bij Bankgarantie deactiveren? om te deactiveren:
