Document instellen
Voordat je een document kan laten accorderen dient dit te worden ingesteld. Per document is het mogelijk om aan te geven of het document geaccordeerd mag worden. Ga hiervoor naar instellingen, HDN, klik vervolgens op documenten. Zoek het betreffende document op, klik op het potloodje en vink de optie ‘Stuk accorderen’ aan.
Actiepunten aanmaken
Wil je een akkoord op bijvoorbeeld het adviesrapport?
- Voeg het stuk toe aan de dossiercontrole (zie eerder in deze paragraaf).
- Upload het document in de dossiercontrole.
- Ga naar actiepunten voor klant kies voor nieuw actiepunt en kies vervolgens voor het type actie ‘Een document laten accorderen’. Kies het betreffende stuk en klik op opslaan