Factuur aanmaken in dossier

Met slechts een paar klikken kun je in Accelerate een factuur aanmaken. Aan jouw de keuze of je deze aanbiedt via het klantportaal of via de notaris laat voldoen. Dit hoofdstuk bevat instructies voor de onerstaande situaties:

• Factuur aanmaken en versturen naar notaris (OTD is ondertekend)
• Factuur aanmaken en aanbieden op het klantportaal (OTD is ondertekend)
• Een losse factuur(regel) aanmaken

Factuur aanmaken en versturen naar de notaris

1. Open je dossier en kies aan de linkerkant voor OTD & Facturatie. Als de OTD is ondertekend staan er automatisch factuurregels klaar.
2. Klik op factureren onder de factuurregels om de factuurregels op één factuur weer te geven. De factuur is nu aangemaakt.

3. Klik op het e-mail icoontje

4. Selecteer het e-mailsjabloon met daarin de notarisinstructie.
💡
Let op! Is het juiste e-mailsjabloon niet zichtbaar? Selecteer dan aan de linkerkant het hypotheekproduct, de e-mailsjablonen worden nu uitgebreid met de sjablonen die onder de hypotheekscope vallen.

5. Het e-mailadres van de notaris wordt automatisch gevuld als je deze hebt geselecteerd bij je hypotheekaanvraag (hypotheekproduct → instellingen)
6. Klik op verzenden

Factuur aanmaken en aanbieden op het klantportaal

1. Open je dossier en kies aan de linkerkant voor OTD & Facturatie. Als de OTD is ondertekend staan er automatisch factuurregels klaar.
2. Klik op factureren onder de factuurregels om de factuurregels op één factuur weer te geven.
3. De factuur is nu aangemaakt en wordt automatisch op het klantportaal aangeboden.

Een losse factuur(regel) aanmaken

In sommige situatie wil je misschien snel en losse factuur aanmaken

• Je wilt een factuur voor de klant maken zonder OTD
• Je wilt extra werkzaamheden toevoegen bovenop je OTD factuurregels

1. Open je dossier en kies aan de linkerkant voor OTD & Facturatie.
2. Kies boven in de balk voor Nieuwe factuurregel.

3. Vul de gegevens in
4. Klik op opslaan. De factuurregel staat nu klaar om gefactureerd te worden.
5. Klik op factureren om de factuur aan te maken.