Met de menubalk navigeer je door de verschillende onderdelen van Accelerate:
📌 Werkvoorraad
De Werkvoorraad is jouw dagelijkse startpunt in Accelerate. Hier zie je in één overzicht welke taken en signaleringen openstaan. Denk hierbij aan ontvangen rentevoorstellen, herinneringen voor rentevastperiodes of taken die door een collega aan jou zijn toegewezen.
📌 CRM (Customer Relationship Management)
Het CRM-gedeelte van Accelerate bevat alle contactgegevens van klanten én externe partijen, zoals geldverstrekkers en notarissen. Per contact kun je uitgebreide informatie vastleggen, zoals telefoonnummers, e-mailadressen, documenten en notities. Het CRM maakt het eenvoudiger om relaties overzichtelijk te beheren.
Met de geïntegreerde e-mailbox in Accelerate koppel je e-mails direct aan het bijbehorende dossier of een CRM-entiteit. Accelerate probeert e-mails automatisch te koppelen op basis van bekende e-mailadressen. Lukt dit niet, dan kun je de e-mail handmatig koppelen. Zo blijft alle belangrijke communicatie overzichtelijk en gekoppeld aan het juiste dossier of contact.
📌 Agenda
In het menu-item Agenda krijg je een overzicht van alle geplande afspraken. Hier zie je in één oogopslag wat er op jouw planning staat. Vanuit dit onderdeel kun je ook algemene afspraken vastleggen.
Afspraken met klanten maak je vanuit het dossier. Op deze manier wordt de afspraak automatisch gekoppeld aan het juiste dossier en ontvangt de klant direct een afspraakbevestiging.
📌 Dossiers
Het onderdeel Dossiers toont een overzicht van alle dossiers binnen Accelerate, waarbij de meest recent aangemaakte dossiers bovenaan staan.
Vanuit dit menu-item kun je ook een nieuw dossier aanmaken. Zodra een dossier is aangemaakt, kun je hier alle relevante informatie vastleggen, zoals personen, documenten, taken en communicatie.
Onder de menubalk aan de rechterkant zie je de lijst met dossiers die jij het laatst hebt geopend. Het dossier dat het meest recent geopend is staat hier rechts. Als je hierop klikt kom je direct in dat dossier.
Aan het eind van ieder hoofdstuk kun je een aantal opdrachten doen om Accelerate beter te leren kennen.
Klik hieronder op de link om door te gaan naar de volgende les.
Mijn werkvoorraad