Een klantdossier heeft een vaste indeling. Bovenaan staat de menubalk met functies zoals E-mail opstellen, Product toevoegen, enzovoort. Daaronder vind je het blok met de gegevens van de klant. Links in de kantlijn staat de boom met alle onderdelen van het klantdossier. Wanneer je producten en afspraken toevoegt aan het dossier, worden deze automatisch aan de boom toegevoegd.
Als je een dossier opent kom je in het Overzicht, dat is het bovenste item van de boom.
Het Overzicht bestaat uit een aantal vaste onderdelen:
- Dossier tijdlijn: Hier staan de aanmaakdatum van het dossier en belangrijke data van de hypotheek vermeld. Door de tijdlijn met de muis naar links of rechts te verslepen, kun je verder in de toekomst of terug in het verleden kijken.
- Dossiersamenvatting: Hier worden de klantnaam en contactgegevens getoond, evenals de adviseur en de behandelaar van het dossier.
- Producten en diensten: Deze tabel geeft een overzicht van alle producten en diensten binnen dit dossier. Door op de pijl te klikken, ga je naar het betreffende product. Voor admins is het mogelijk om een product te verwijderen door op het kruisje te klikken.
- E-mail: Hier worden inkomende en uitgaande e-mails binnen dit dossier in chronologische volgorde weergegeven.
- Notities: Onder dit onderdeel zie je alle notities die zijn aangemaakt voor dit dossier. De notities worden weergegeven in de vorm van ‘post-its’. Notities met prioriteit hebben een rode kleur.
Relatiegegevens aanpassen
Klik in de boom op Relaties en vervolgens op de betreffende persoon. Je kunt nu de persoonsgegevens aanvullen of wijzigen.
Na het aanklikken van de betreffende persoon zie je rechtsboven in het scherm het blok Basisgegevens. Hier kun je bijvoorbeeld de Geboorteplaats invoeren. Bij het onderdeel Wachtwoord aangemaakt? in het blok Klantgegevens aan de rechterkant kun je zien of de klant al een wachtwoord heeft aangemaakt en hierdoor toegang heeft verkregen tot het klantportaal.
Door naar de volgende les?
Een afspraak aanmaken