Vanuit het klantdossier kun je een e-mail versturen naar de klant of naar een externe partij. Er zijn een aantal e-mailsjablonen ingericht die je daarvoor kunt gebruiken. Deze e-mailsjablonen zijn beschikbaar op verschillende onderdelen. Zo kun je de e-mailsjablonen die betrekking hebben op de afspraak starten vanuit E-mail opstellen in het afsprakenblok binnen het dossier.
Rechts in het e-mailscherm kun je kiezen uit alle e-mailsjablonen voor afspraken.
Elk onderdeel in Accelerate heeft eigen e-mailsjablonen. Zo kun je later, wanneer er een hypotheek in het dossier staat, kiezen uit meerdere sjablonen die gerelateerd zijn aan de hypotheek. Een admin kan naar wens sjablonen aanpassen of toevoegen.
Klik hieronder op de link om door te gaan naar de volgende les.
Een OTD aanmaken