Via het menuonderdeel Dossiers kom je in het overzicht van alle dossiers. Hier kun je onder andere de datum zien waarop een dossier is aangemaakt, de naam van de klant, de behandelaar en de adviseur. Je ziet ook een kolom met ‘Maatschappij code’. Als er een hypotheek in het dossier aanwezig is, zie je daar de code (afkorting) van de geldverstrekker staan.
Nieuw dossier aanmaken
Om een nieuw dossier toe te voegen, klik je links op de knop + Nieuw dossier. Je komt dan op de onderstaande pagina.
In het linkerblok ‘Dossiergegevens’ kun je nog een aantal zaken instellen, zoals de behandelaar, de leadbron en de aanspreekvorm. Bij de aanspreekvorm geef je aan of je ‘Formeel’ of ‘Informeel’ met de klant wilt communiceren. Voor alle e-mailsjablonen kun je beide varianten instellen. Zo bepaal je of je de klant met ‘u’ of met ‘je’ wilt aanspreken in de e-mailcommunicatie. De aanspreekvorm kun je altijd later in het dossier aanpassen.
Hierna kun je de gegevens van ‘Aanvrager 1’ invullen en eventueel ook van ‘Aanvrager 2’ als er een partner is. Kies dan links bij Dossiergegevens voor ‘Partner? → Ja’. Je hoeft niet alles direct in te vullen; zodra het klantdossier is aangemaakt, kun je de gegevens later aanvullen of gegevens wijzigen.
Wanneer je een klantdossier aanmaakt en een oriënterend gesprek inplant, helpt Accelerate je automatisch op weg. Het systeem kan namelijk alvast onderdelen klaarzetten (bijvoorbeeld documenten opvragen) die passen bij deze klant. Zo hoef je dit niet steeds handmatig te doen. Accelerate kijkt hierbij naar gegevens die je in het dossier invult, zoals:
- het inkomenstype van de klant (bijvoorbeeld loondienst of zelfstandig ondernemer);
- het klantprofiel waarin de klant zich bevindt (zoals starter, doorstromer of oversluiter);
- het fase en andere kenmerken van het dossier (zoals oversluiter of verbouwer).
Accelerate gebruikt deze informatie om alvast de juiste documenten en acties voor deze klant klaar te zetten. Dit gebeurt automatisch zodra je een oriënterend gesprek inplant. maakt.
Een dossier opzoeken
Op basis van de ingevoerde gegevens kun je een dossier opzoeken via het oranje zoekvenster bovenin Accelerate. Je kunt zoeken op gegevens van de klant, zoals naam, geboortedatum, postcode en e-mailadres, maar ook op het offertenummer.
Klik hieronder op de link om door te gaan naar de volgende les.
De onderdelen van het klantdossier