Vanuit het klantdossier kun je direct inloggen op het klantportaal van deze klant, zonder dat je hiervoor inloggegevens hoeft te gebruiken. Ga hiervoor naar de knop Inloggen op klantportaal.
Je ziet hier hetzelfde als de klant.
Op het tabblad Afspraken staan de actiepunten voor de klant. Hier kan de klant de gevraagde documenten aanleveren. De klant kan verschillende bestandstypen uploaden. Accelerate zet deze automatisch om in een pdf-document. Als de klant binnen één actiepunt meerdere bestanden uploadt, maakt Accelerate hiervan één document.
Op het tabblad Mijn documenten kan de klant de geüploade documenten inzien. De klant kan deze documenten ook verwijderen, mits ze in Accelerate de status ‘Ontvangen’ hebben. In les 8 gaan we in op hoe je de documenten kunt beoordelen en de status kunt wijzigen van ‘Ontvangen’ naar een andere status.
Op het tabblad Belangrijke documenten kan de klant standaarddocumenten van het kantoor downloaden. Deze documenten zijn bij het inrichten van Accelerate beschikbaar gesteld. Denk hierbij aan een lege werkgeversverklaring of een verbouwingsspecificatie.
- Recente salarisstrook
- Werkgeversverklaring
- Vul het kennis- en ervaringenformulier (deels) in
- Verkoopcontract huidige woning(en)
- Taxatierapport van de woning
Klik hieronder op de link om door te gaan naar de volgende les.
Signaleringen in het dossier