Het invullen van het kennis- en ervaringenformulier geeft een signalering op het dossier. Linksboven verschijnt een melding bij de werkvoorraad (gele vakje met het cijfer 1).
Als je op deze signalering klikt kom je in het klantdossier. Links in de boom zie je nu een rood vakje met het cijfer 1 achter ‘Signaleringen’ staan. Klik je in de boom op ‘Signaleringen’ dan kom je in het overzicht van alle signaleringen van dit dossier.
Hier kun je filteren op ‘Adviseur’, ‘Binnendienst medewerker’ of ‘Alle gebruikersrollen’. Met de knop ‘+ nieuwe signalering’ kun je een handmatige signalering aanmaken.
NB. De aangeleverde documenten worden niet direct gesignaleerd. Accelerate kijkt elke 60 minuten naar aangeleverde stukken en stuurt dan een verzamelmelding.
📝Opdracht 12
Ga naar het onderdeel ‘Werkvoorraad’ en controleer of je een signalering hebt gekregen voor het invullen van het kennis- en ervaringenformulier. Klik hierop en verwerk deze signalering in het dossier.
📝Opdracht 13
Maak voor de binnendienst medewerker handmatig een signalering aan voor komende vrijdag om een verbouwingsspecificatie op te vragen.
Door naar de volgende les?
Stukken beoordelen in dossiercontrole