Signaleringen in het dossier

Het invullen van het kennis- en ervaringenformulier geeft een signalering op het dossier. Linksboven verschijnt een melding bij de Werkvoorraad.

Als je op deze signalering klikt kom je in het klantdossier waar je vervolgens het ingevulde formulier kan inzien. In het dossier links in de boom zie je nu een rood vakje met het cijfer 1 achter Signaleringen staan. Klik je in de boom op Signaleringen dan kom je in het overzicht van alle signaleringen van dit dossier.

Hier kun je bovenaan filteren op ‘Adviseur’, ‘Binnendienst medewerker’ of ‘Alle gebruikersrollen’. Met de knop + nieuwe signalering kun je handmatige een signalering aanmaken.

NB. De aangeleverde documenten worden niet direct gesignaleerd. Accelerate kijkt elke 60 minuten naar aangeleverde stukken en stuurt dan een verzamelmelding.

📝

Opdracht 13 Ga naar het onderdeel Werkvoorraad en controleer of je een signalering hebt gekregen voor het invullen van het kennis- en ervaringenformulier. Klik hierop, bekijk het formulier en verwerk de signalering in het dossier.

📝

Opdracht 14 Maak voor de binnendienst medewerker handmatig een signalering aan voor komende vrijdag om een verbouwingsspecificatie op te vragen in de dossiercontrole.

Klik hieronder op de link om door te gaan naar de volgende les.

Stukken beoordelen in dossiercontrole