Als de klant documenten aanlevert kun je deze bekijken in dossiercontrole. Deze krijgen automatisch de status ‘Ontvangen’. Het actiepunt op het klantportaal is dan ook afgevinkt.
Helemaal rechts in dossiercontrole kun je het stuk bekijken en eventueel bewerken, door op het oogje te klikken. Je kunt hier ook zelf stukken uploaden met de blauwe knop.
Na het openen van het document met het oogje, kun je verschillende handelingen uitvoeren.
Zo kun je linksboven de status van het stuk wijzigen.
Heb je een groot document met meerdere pagina's, zoals het taxatierapport, dan kun je met de menu-optie Bewerken de volgorde en rotatierichting van de pagina’s wijzigen. Dit doe je door met je linkermuisknop op de betreffende pagina te staan. Deze kun je naar een andere plek slepen, draaien of zelfs verwijderen.
Ook is het mogelijk om via de knop Bewerken onderdelen uit te zwarten. Zodra je hebt opgeslagen is het blok donkerzwart geworden en niet meer aan te passen. Ook zijn eventuele documenten die in dit stuk van de dossiercontrole al geüpload waren, verwijderd.
Door naar de volgende les?
E-mail versturen vanuit het dossier