Inrichten automatisch dossiers toekennen

Je kunt in Accelerate automatische een behandelaar aan een dossier toewijzen. Welke behandelaar aan het dossier wordt gekoppeld is afhankelijk van een aantal factoren:

• FTE percentage

De verdeling van dossier vindt onder andere plaats op basis van het deeltijdpercentage. Werkt behandelaar A 100% en behandelaar B 50%, dan zal de verdeling van de dossiers op basis van deze percentages gebeuren. Bij 15 lopende aanvragen heeft behandelaar A er bijvoorbeeld 10 en behandelaar B 5 aanvragen.

• Geldverstrekkers

Je kunt er voor kiezen om een verdeling op basis van geldverstrekkers te maken. Zo kun je bij behandelaar A aangeven dat deze alle aanvragen van partijen doet die via een bepaalde serviceprovider lopen. Behandelaar B doet dan bijvoorbeeld alle overige aanvragen.

• Regelingstype

Je kunt per behandelaar ook bepaalde regelingstypen in- of uitsluiten. Zo kun je behandelaar A alle eerste hypotheekaanvragen laten behandelen en behandelaar B bijvoorbeeld alle oversluitingen en verhogingen.

Waar richt ik dit in?

Deel 1: Volg de te nemen stappen zoals hieronder beschreven

Deel 2: Triggerinrichting, stuur een mail naar support@accelerate.nl

Deel 1

1. Ga naar instellingen
2. Kies voor gebruikersbeheer
3. Klik op de behandelaar
4. Klik aan de linkerkant op automatisch dossiers toekennen
5. Vul het FTE percentage
6. Selecteer eventueel bepaalde geldverstrekkers of regelingstypen

Deel 2

Heb je bovenstaande stappen doorlopen? Stuur dan een mail naar support en geeft aan dat je wil starten met automatisch dossiers toekennen. Er moet een trigger worden ingericht die er voor zorgt dat de behandelaar op een bepaald moment aan een dossier wordt toegewezen.

Belangrijk hierbij is dat je weet hoe je met bestaande dossier wil om gaan waar al een behandelaar op zit:

Bestaande dossiers met behandelaar

Voor bestaande dossiers waarop een nieuwe aanvraag binnenkomt heb je 2 mogelijkheden

• Of je overschrijft de behandelaar waarbij de verdeling plaats vindt op basis van bovenvermelde aspecten
• Of de huidige behandelaar blijft behandelaar (let op! dit kan inderdaad zorgen voor een scheve verdeling van dossiers. Uiteraard kun je altijd handmatig een behandelaar op een dossier wijzigen waardoor je hier dus zelf invloed op kunt uitoefenen)

Onderwerpen

• Inrichten automatisch dossiers toekennen
• Waar richt ik dit in?
• Deel 1
• Deel 2
• Bestaande dossiers met behandelaar

Gerelateerde onderwerpen

Gebruikersbeheer