Documentsoorten in de dossiercontrole
In de dossiercontrole kun je stukken toevoegen. Bij het toevoegen kun je uit een lijst documentsoorten kiezen. Dit zijn de standaard HDN documenten (zie Instellingen | HDN) aangevuld met de documentsoorten welke handmatig zijn toegevoegd. Missen jullie een documentsoort? Dan kun je deze handmatig toevoegen. Tevens kun je handmatige documentsoorten wijzigen of verwijderen.
- Ga naar instellingen en kies voor dossier en status
- Kies aan de linkerkant voor documentsoorten
- Klik op Documentsoort toevoegen
- Geef het document een naam en eventueel standaard upload opmerkingen voor de klant.
Downloadbare documenten
Wil je een document ter download aanbieden? Denk aan een incassomachtiging of het coronavragenformulier. Voeg dan een downloadbaar document toe.
Het werkt als volgt:
- Klik op Voeg downloadbaar document toe
- Upload het document
- Geef het een naam
- Voeg eventueel een omschrijving toe
- Klik op opslaan
Nu kun je bij de klant de volgende stappen doorlopen om het document beschikbaar te stellen:
- zoek het betreffende dossier op
- klik op actiepunten voor klant
- Maak een nieuw actiepunt aan
- kies bij type actie voor "voeg downloadbaar document toe"
- Kies vervolgens het type document en klik op opslaan
- De klant kan het document nu in zijn klantportaal downloaden.
